凯雷投资支持的StandardAero首次公开募股寻求筹集11亿美元 - 彭博社

StandardAero 是一家航空发动机售后服务提供商，服务于商业、军事和商务航空终端市场。

摄影师：Nathan Laine/BloombergStandardAero Inc. 正在寻求在其首次公开募股中筹集 11 亿美元，此前其支持者 Carlyle Group Inc. 决定追求该航空维修服务提供商的上市，而不是出售。

根据周一向美国证券交易委员会提交的文件，该公司正在提供 4650 万股股票。文件显示，股票的市场价格为每股 20 到 23 美元。根据文件，Carlyle 和新加坡主权财富投资者 GIC Pte 的关联公司有可能超额配售 697.5 万股。

Carlyle 曾考虑对 StandardAero 进行潜在出售，但 决定 追求首次公开募股，因为出价低于公司在上市中预计达到的价值，彭博社新闻报道。

在价格区间的高端，StandardAero 的市值将达到 75 亿美元，基于已发行股票的数量。

与 Blackrock Inc.、Janus Henderson Group Plc 和挪威 1.8 万亿美元主权财富基金相关的资金分别表示有兴趣以首次公开募股价格购买价值高达 2.75 亿美元的股票，文件显示。

StandardAero是最大的专注于航空发动机售后服务的提供商，服务于固定翼和旋翼飞机，涵盖商业、军事和商务航空市场，根据其备案文件。客户包括GE航空航天、霍尼韦尔国际公司和罗尔斯·罗伊斯控股公司。

这家位于亚利桑那州斯科茨代尔的公司在上半年实现了盈利，扭转了之前的年度亏损，根据备案文件显示。在上半年，StandardAero的净收入为860万美元，收入为26亿美元。相比之下，2023年同期的收入为23亿美元，亏损约为1260万美元。

Carlyle于2019年完成了对StandardAero的收购，收购方为Veritas。当时的声明没有披露交易的财务条款。根据备案文件，Carlyle将在首次公开募股后继续控制该公司。

备案文件显示，摩根大通和摩根士丹利正在主导此次发行。美国银行、瑞银集团、杰富瑞金融集团和加拿大皇家银行也在17家主承销商和共同承销商之列。StandardAero计划在纽约证券交易所以SARO为股票代码进行交易。