墨西哥出售15亿美元债券以购买伊贝尔德罗拉的资产 - 彭博社

Maria Elena Vizcaino, Michael O’Boyle

西班牙毕尔巴鄂的伊贝尔德罗拉总部。

照片：Pau Barrena/Bloomberg

墨西哥推出了一项价值15亿美元的债券销售，以支付购买西班牙Iberdrola SA的发电厂。

政府将发行到期于2041年的美元债券，初始讨论价格约为7.625%，根据要求不透露姓名的知情人士的说法。收入将用于偿还一项帮助融资62亿美元购买伊贝尔德罗拉发电厂的过渡贷款，总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔将其视为让政府控制全国电力生产的计划。

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这笔债务被三大评级机构评为投资级，将由Fiemex Energía发行，这是一个由政府结构化的私营部门信托。巴克莱、毕尔巴鄂比斯开银行、桑坦德和SMBC日兴，这些发行过渡贷款的银行，担任账簿管理人。

上个月，政府向当地买家出售了8.52亿美元的发电厂股权。

外国投资者与此同时，自从洛佩斯·奥布拉多尔的政党——以及他指定的继任者——在全国选举中取得压倒性胜利以来，已经抛售了墨西哥比索和股票。这一胜利为激进的变革打开了大门，其中一些已经获得了众议院的批准。

在此次销售中，发行合同和债券将受纽约法律的管辖，而其他附属文件将受墨西哥法律的管辖，消息来源称。

翻译：保利娜·穆尼塔。

原始备注：墨西哥启动15亿美元债券销售以购买伊贝尔德罗拉

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