高盛支持Almaviva以3.5亿欧元债务收购Iteris - 彭博社

随着美国利率预计下降，银行对承销交易和通过银团市场出售债务的信心增强。

摄影师：托马斯·萨姆森/法新社/盖蒂图片社高盛集团公司已筹集约3.5亿欧元（3.89亿美元）的债务融资，以支持意大利IT集团Almaviva SpA收购美国科技公司Iteris Inc.，据知情人士透露。

该债务以过渡贷款的形式存在，最终将由高收益债券取代，这些人士表示，由于信息私密，无法透露姓名。Almaviva上个月同意收购Iteris，交易估值约为3.35亿美元。

传统贷款机构非常希望为杠杆交易提供资金，预计在接下来的几周内将有多笔承销交易进入市场。其中包括为KPS资本合伙人收购Innomotics提供的17亿欧元债务融资，预计本月将向投资者推介。

随着美国利率预计下降，银行对承销交易和通过银团市场出售债务的信心增强。高盛为Almaviva承销提供全部融资的举动也是银行在仍然低迷的交易流中愿意增加风险的一个迹象。

高盛和阿尔马维瓦没有立即回应评论请求。该交易预计将在今年完成，需获得批准。

收购交易

银行渴望再次赢得丰厚的收购交易费用，因为在2022年市场因利率迅速上升而突然转变时，它们发现自己被风险债务困住。这使得像黑石集团和阿瑞斯管理公司这样的直接贷款巨头在自己的游戏中击败了它们。

阿尔马维瓦在意大利提供IT服务，并在拉丁美洲提供数字关系管理外包服务，全球雇佣45,000人。根据其年度报告，该集团在2023年的收入为11.6亿欧元。

根据彭博社汇编的数据，该公司已经有3.5亿欧元的高收益债券将在2026年到期，报价为每欧元101美分。