全球对发行债券的兴趣在48小时内产生了81项协议 - 彭博社
Olivia Raimonde, Finbarr Flynn
照片:Getty
纽约、伦敦和东京的投资者正在寻求购买投资级债券,这推动了这些工具的销售。
本周全球至少推出或完成了81笔高评级债券的发行,其中19笔是在美国周三完成的,前一天创下29笔的纪录。优步科技公司今天正在出售债务,这是其作为投资级公司的首次发行。自动数据处理公司也在卖方之列。
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资金管理者急于在美联储开始降息之前购买债券,这一过程可能在本月开始,并使债券收益率下降。企业的首席财务官希望现在借款,因为收益率相对较低,如果美国选举增加对通货膨胀的担忧,收益率可能会上升。
截至周二,全球投资级公司债券的收益率平均为4.52%,接近近两年来的最低水平。
PGIM固定收益的首席投资策略师罗伯特·蒂普在电话采访中表示:“对于那些寻求低息的发行人来说,显然可以看出他们为什么会在此时进入市场。”
在美国,周二出售投资级债券的29家公司创下了发行者的纪录。从美元金额来看,销售额达到了433亿美元,是历史上第三个最活跃的交易日。在欧洲,22家公司和与政府相关的发行者昨天在债务市场筹集了217亿欧元(240亿美元),而周三的数字达到了11。
包括印度尼西亚政府在内的亚洲借款者,根据彭博社收集的数据,周二以美元债券的形式总共出售了56亿美元。
“我们仍然偏好高质量的债务,”瑞穗证券亚洲的信用策略负责人马克·里德表示。由于美联储即将开始在本月削减利率,全球经济仍处于合理状态,“我们不会感到惊讶,如果看到到年底亚洲美元债券的信用利差再收窄一些,”他补充道。
债券市场的活跃并不仅限于高评级公司。投机级公司也开始行动,周二通过高收益债券和杠杆贷款市场发行了超过170亿美元,远超去年劳动节后的活动。
对于 拉丁美洲借款者来说,周二是该地区发行强势货币债务的最活跃一天。乌拉圭政府、BBVA墨西哥银行和秘鲁信贷银行与巴西石油巨头巴西石油公司一起进行了美元债券的销售。
预计美国高评级债券的销售额本月将达到1250亿美元,与去年九月的1241亿美元持平。
翻译:保琳娜·斯特芬斯。
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