巴西石油公司向全球市场出售美元债券 - 彭博社

Giovanna Bellotti Azevedo, Vinicius Andrade

照片：Dado Galdieri/Bloomberg

国有企业巴西石油公司将首次自去年以来重返全球债务市场，加入其他新兴市场企业和政府的销售潮。

巴西石油公司将发行到期于2035年的美元计价债券，消息人士透露，他们要求匿名，因为未获授权公开发言。预计初始价格为6.5%的收益率，消息人士表示。

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“风险与回报的关系似乎不平衡，”因为巴西石油公司的利差过低，哥本哈根BI资产管理公司的债务投资组合经理爱德华多·奥尔多涅斯指出。“当然，这可能是一个稳定的收益，但你面临政治头条和更激进的资本支出政策的风险。”

根据一份声明，这些债券将是巴西石油全球融资公司的无担保债务，并将由公司全额担保。收入将用于回购债券和一般企业用途。除了债务销售，巴西石油公司还宣布了一项现金收购要约。

巴西石油公司最近一次美元债券发行是在2023年6月，当时这家总部位于里约热内卢的石油公司出售了12.5亿美元的债券，期限至2033年。

巴西石油公司加入了最近宣布在全球市场上销售的几家其他巴西公司的行列。 巴西电力公司（Centrais Elétricas Brasileiras SA），简称Eletrobras，本周批准了在海外发行债券，而 Suzano SA 则委托银行与投资者进行关于可能以人民币发行债务的电话会议。在新兴市场，乌拉圭周二宣布将出售美元债券，而匈牙利将首次自2022年以来发行以日元计价的债券。

翻译：保利娜·穆尼塔。

原文链接： 石油巨头巴西石油公司进入全球市场进行美元债券销售

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