HDFC计划出售12亿美元的贷款以填补资金缺口 - 彭博社

印度最大的私人贷款机构HDFC银行有限公司计划出售高达1000亿卢比（12亿美元）的贷款组合，使用一种它很少使用的债务工具，因为该国的银行正在想办法克服在筹集对维持健康利润率至关重要的存款方面的挑战。

该银行正在与当地资产管理公司进行谈判，包括ICICI保诚AMC、日本生命印度资产管理有限公司和SBI基金管理私人有限公司，以发行所谓的通行证证书，这是一条它十年来未曾使用的途径，知情人士表示，因讨论是私密的，他们要求不被透露身份。

这些证书将由该银行的汽车贷款池支持，预计将在接下来的几周内分多个批次发行，知情人士表示。这些证券预计将向投资者提供8.3%-8.5%的利率。

HDFC银行的股价周五上涨了1.4%，达到近三周以来的最高点。

该银行正试图在银行业面临更大监管压力的情况下缩减其零售贷款组合，以改善信贷存款比率——这是衡量银行存款被借出多少的指标。如果交易达成，将有助于HDFC银行改善其CD比率，近年来由于信贷增长超过存款增长，该比率已恶化。

根据ICRA有限公司（穆迪评级的当地分支）的一份报告，HDFC的信贷存款比率在3月底时为104%，高于过去三个财年85%-88%的水平。

科塔克马欣德拉资产管理公司也在与银行讨论可能的证券认购，知情人士表示。

HDFC银行、SBI基金、日邦人寿印度、ICICI保诚和科塔克未回复彭博新闻寻求评论的电子邮件。

HDFC银行 出售了一个价值500亿卢比的贷款组合给一位未透露姓名的买家，首席财务官斯里尼瓦桑·维迪亚纳坦上个月表示，该银行上一次进行此类交易是在十多年前。

印度储备银行在六月表示：“信贷和存款增长率之间的差距需要银行董事会重新考虑，以重新制定商业计划。”印度银行的存款在截至8月9日的年度增长率为10.9%，低于13.6%的贷款增长，根据最新的印度储备银行数据。

财政部长尼尔马拉·西塔拉曼和印度储备银行行长沙克蒂坎塔·达斯呼吁银行寻找增加存款的方法。印度储备银行特别警告银行可能面临的流动性问题，并呼吁它们利用广泛的网络吸引更多储蓄。