克罗格启动美元债券销售以资助阿尔伯特森交易（KR，ACI） - 彭博社

肯塔基州科温顿的一家克罗格超市。

摄影师：杰弗里·迪恩/彭博社克罗格公司正在周二进入美国投资级市场，以帮助资助其收购同行超市阿尔伯森公司。这可能是今年最大的公司债券交易之一。

这家超市连锁店计划分成多达七个部分出售债务，根据一位知情人士的说法，规模可能在$100亿美元，彭博社此前报道。该交易中最长的部分，一项40年期证券，可能会比国债高出约1.9个百分点，该人士表示，因细节私密而要求匿名。

一些分期包括所谓的特殊强制赎回条款，如果阿尔伯森的收购未能完成，债券将被召回。

交易规模将在周二晚些时候确定，定价前将会公布，但预计将达到或超过100亿美元。如果是这样，克罗格的发行将成为今年美国高等级初级市场中最大的交易之一。

2024年最大的投资级债券销售

来源：彭博社

克罗格和交易管理方之一的富国银行的代表拒绝置评。花旗集团的发言人没有立即回应置评请求。

Kroger同意在2022年10月收购Albertsons，交易 最初估值为246亿美元。位于俄亥俄州辛辛那提的超市连锁是否能够收购其较小的同行仍然存在疑问。

一场审判定于 8月26日开始，针对联邦贸易委员会阻止该交易的诉讼，该交易在2022年最初估值为 246亿美元。涉及科罗拉多州反对拟议收购的另一起案件定于 9月30日开始。超市运营商提议出售近600家商店，并将杂货价格降低 10亿美元。

这家杂货商是 四家潜在发行人之一，计划在周二出售新的美国投资级债券，根据一项非正式的债务承销商调查，后者拒绝透露这些公司的名称。