黑石、阿波罗、贝莱德调整策略以吸引沙特和阿联酋资金 - 彭博社

阿布扎比阿尔里姆区的高层建筑，阿拉伯联合酋长国。

摄影师：克里斯托弗·派克/彭博社热带冰沙咖啡馆正在尝试在其首次证券化中筹集6.1亿美元，仅在黑石集团收购该饮料和食品连锁店两个月后。

这笔交易以整体业务交易的形式进行，预计本周定价，并将部分用于再融资债务，依据一位要求匿名的知情人士透露，因为该信息是私密的。

巴克莱银行作为结构主导，热带冰沙咖啡馆没有立即回应评论请求。黑石集团拒绝发表评论。

地铁的创纪录的33.5亿美元交易在两个月前引领了今年11家公司的整体业务交易，总额达到76亿美元。以特许经营为导向的企业，如健身房和餐厅，利用市场进行融资，发行人可以在放弃更多控制权以换取有利条款。

整体业务证券化交易量

2024年的销售额已超过2023年的总额

来源：彭博社

注意：数据仅包括已定价的交易。

根据周一的Kroll债券评级机构的证券化预售报告，基金收购热带冰沙的估值约为17亿美元。

根据Kroll，该连锁店拥有超过1,400个地点，除了一个都是特许经营，自2020年12月以来增加了近500个。黑石表示在交易完成时，计划加速热带冰沙的全国扩张。

截至2024年3月的年度收入超过13亿美元，同店销售连续12年增长，Kroll的报告称。

热带冰沙正在进入一个强劲的ABS市场，发行量比去年增长了26%，根据彭博社汇编的数据。

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波斯湾的主权财富基金过去是美国公司如黑石和高盛筹集资金的相对容易的地方。但最近，华尔街与中东财富基金经理之间的权力动态正在发生变化。