莉莉利用投资级债券市场为Morphic交易融资(LLY,MORF) - 彭博社
Emma Sanchez
礼来公司总部位于印第安纳州印第安波利斯。
摄影师:AJ Mast/Bloomberg礼来公司将在周一出售美国投资级债券,以资助其32亿美元收购肠道药物制造商Morphic Holding Inc.,此前经济衰退的担忧引发了一周的动荡。
该公司计划分至少五部分出售票据,根据一位知情人士的说法。该交易中最长的部分为40年期票据,预计收益率将在国债之上约1.3个百分点,该人士补充道,因细节私密而要求匿名。
礼来的发言人拒绝置评。
礼来正在收购Morphic,以获得针对炎症性肠病和其他慢性疾病的实验性疗法,相关公司在7月8日的声明中表示。该交易预计将在第三季度完成,需满足惯常的成交条件。
礼来是周一在美国高等级市场上寻求出售新债务的16个潜在借款人之一。公司可能试图在一周重大的经济数据发布之前抢先行动,生产者价格指数数据将于周二发布,消费者价格指数数据将于周三发布,零售销售数据将于周四发布。
在公司资助收购后,礼来债券销售的任何剩余收益可能用于包括再融资未偿商业票据在内的用途。
发行活动是在全球市场动荡的一周之后进行的。上周一,全球信用风险的关键指标激增,导致 美国公司债券销售停滞,因为美国七月份的 就业报告显示招聘明显放缓——引发了衰退担忧,并迫使联邦储备加快预期的降息步伐。但在本周晚些时候,利差缩小,发行恢复。过去两周,优质公司债券的平均收益率下降,给公司提供了更多的债券销售动力。
股票抹去了上周市场崩盘的所有损失,交易员们在等待关键的通胀数据,这将有助于塑造联邦储备下一步的前景。
股票连续第三天上涨, 科技股领涨。虽然 消费者物价指数在七月份可能小幅上升,但年度指标应继续以缓慢的速度上升。近期价格压力的缓解增强了美联储官员的信心,他们可以开始降息,同时将注意力重新集中在显示出更大放缓迹象的劳动力市场上。