债券销售激增，债券基金经理们纷纷带着笔记本电脑度过暑假 - 彭博社

投资者对收益的强烈需求推动了许多市场的销售。

来源：彭博社

Netflix Inc.的首次投资级债券发行获得了超过190亿美元的订单，据知情人士透露。

这家流媒体巨头以两部分方式发行了18亿美元的债务，一位知情人士透露。这笔交易中较长期的部分是一项30年期债券，收益率比国债高出1个百分点，该知情人士称，由于交易细节属于私密信息，因此不愿透露身份。最初的价格谈判是溢价约1.3个百分点。

彭博智库高级信用分析师史蒂芬·弗林表示，需求可能很强烈，因为该公司的信用指标稳健，而且相对于其他高评级通信公司，其未偿还债券金额较少。

筹集的资金将用于包括偿还3%、3.625%和5.875%到期的债券，据知情人士透露。根据彭博编制的数据，美元和欧元票据的未偿还金额合计达18亿美元。

彭博社报道称，周一Netflix正在测试债券发行的潜在投资者兴趣，这将是自2020年以来的首次发行。在接下来的四年里，这家全球最大的流媒体电视服务公司从垃圾级别升级。上周，穆迪评级和标普全球评级都随着Netflix发布超预期的第二季度业绩而进一步提升了公司的评级。

该公司的债券发行 — 由摩根士丹利、高盛集团、摩根大通和富国银行管理 — 是本周企业借款人在美国、英格兰和日本央行会议前涌向债券市场的一部分。Netflix的交易增加了美国投资级发行七年来最繁忙的七月份。

今年夏天，公司在美国债券市场大量借款，促使资金管理人员在传统上是一年中安静时期的度假时带上他们的笔记本电脑。

对于资产支持证券，这种趋势最为明显，夏季的销售额比一年中其他时间段的平均水平更高。对于投资级美国公司债券来说，今年七月份是自2017年以来最为繁忙的一个月，截至周一已有1100亿美元的销售额，周二还有更多的销售额，包括Netflix公司作为投资级公司的首次发行。杠杆贷款在2013年以来的数据中迎来了最为繁忙的夏季。