垃圾借款人纷纷涌入市场，推出数十亿美元的新产品 - 彭博社

皇家加勒比邮轮正在出售15亿美元的垃圾债券，作为该邮轮公司寻求重新融资现有债务的举措，根据周一的一份声明。

摄影师：Scott McIntyre/Bloomberg该公司及其所有者已经与债权人就如何延长即将到期债务进行数月的谈判。

摄影师：Betty Laura Zapata/Bloomberg包括皇家加勒比邮轮和海洋世界在内的一系列垃圾评级发行人周一开始发行债务，借款人寻求利用信贷市场的强劲氛围。

根据彭博编制的数据，仅周一美国市场就有至少九笔新的杠杆贷款销售以及五笔高收益债券发行。

皇家加勒比邮轮正在出售15亿美元的垃圾债券，作为该邮轮公司寻求重新融资现有债务的举措，根据周一的声明。与此同时，海洋世界启动了一笔15亿美元的贷款再定价，根据知情人士透露。

在美国垃圾债券连续八周上涨之后，华尔街银行也在为Enova International、Permian Resources和承包商Amentum出售新的债券，同时为Walgreens Boots Alliance Inc.和Newell Brands准备潜在的高收益债券交易，这些交易可能在本周内上市。

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花旗集团，摩根大通和三井住友正领导着为时8.5年的皇家加勒比发行，据一位知情人士透露，该知情人士要求不透露身份讨论私人交易。此次交易的收益将用于再融资公司2029年到期的所有票据，这些票据的利率为9.25%，以及部分2029年到期的利率为8.25%的票据。

Stonegate Pubs，英国最大的酒吧运营商，正在通过债券发行和其私募股权所有者TDR Capital注入2.5亿英镑现金进行大规模债务再融资。

据一位知情人士透露，该公司将发行相当于约21亿英镑（27亿美元）的债券，其中将分为固定利率英镑和浮动利率欧元优先担保票据。据该知情人士称，仅有约6.7亿英镑的债券将由巴克莱银行等主导的银行进行营销。其余部分将由现有投资者购买。