亚历山德罗·贝农顿的21 Invest考虑出售Sifi - 彭博社

亚历山德罗·贝内顿

摄影师：克里斯·拉特克利夫/彭博社

私募股权公司Foundation Consumer Healthcare的所有者，该公司是知名事后避孕药Plan B One-Step背后的公司，正在与贷款人初步磋商，探讨包括债务再融资在内的选项，知情人士透露。

Foundation的支持者包括Kelso & Co.和Juggernaut Capital Partners，他们正寻求从私人信贷贷款人那里筹集高达15亿美元，以重组公司的资本结构，知情人士透露，这笔金额还包括用于向私募股权投资者支付股息的资金。

他们表示，其他选项包括出售Foundation。去年，公司的所有者曾探讨过这种可能性，可能寻求估值超过40亿美元，彭博社当时报道。

根据各自的财务报表，新贷款将偿还2021年由包括Ares Management Corp.、Blue Owl Capital Inc.和KKR & Co.在内的贷款人发放的私人信贷融资。根据一份文件，该融资将于2027年到期，利率比担保隔夜融资利率高6.25个百分点。

据知情人士透露，谈判仍处于初步阶段，交易可能不会实现。Foundation、Kelso和Juggernaut的发言人未回复置评请求。

股息再融资，即低评级公司的所有者以公司名义筹集债务向投资者提供现金，在2024年上半年激增。它们通常在私募股权所有者未能成功出售公司后使用。今年早些时候，Blackstone Inc.领导了对Park Place Technologies债务的再融资，其中包括股息资金，此举是在数据中心公司的赞助商放弃出售尝试后进行的。

Foundation — 其其他的非处方药品牌包括Breathe Right鼻贴、治疗唇疱疹的Campho-Phenique和Dimetapp儿童感冒药 — 据知情人士称，每年创造约3亿美元的息税折旧摊销前利润。品牌。

2022年，像Plan B这样的紧急避孕药的需求激增，因为顾客在美国最高法院废除堕胎宪法权利后备货。总部位于匹兹堡的Foundation从Teva Pharmaceutical Industries Ltd.以6.75亿美元购买了Plan B One-Step和其他紧急避孕品牌。

知情人士称，由贝纳通家族继承人Alessandro Benetton领导的私募股权公司正在考虑出售意大利眼科公司Sifi，该公司已支持该业务近十年。

21 Invest正在与Mediobanca SpA 和Evercore Inc. 合作，准备评估该公司的兴趣，该公司是由两名西西里岛药剂师于1935年创立的，据说。据这些人说，该公司正在考虑在夏季过后启动销售流程，目标是更大的医疗保健公司以及私募股权公司。