泰晤士水务公司100亿英镑债券面临双重打击 - 彭博社

伦敦的泰晤士水公司工地。

摄影师：克里斯·拉特克利夫/彭博社塞文特公司已经委托银行发行新债券，这将显示投资者对英国水务公司债务的兴趣，因为该行业最大的泰晤士水公司濒临垃圾级别。

据一位熟悉此事的人透露，该公用事业公司将于周二开始进行固定收益投资者电话会议，同时向股东更新可能发行的面值规模为标准的英镑计价14年可持续债券，该人要求不透露身份。

这将是自英国水务监管机构Ofwat本月提议水务公司投入880亿英镑（1138亿美元）用于清理该国河流和海洋并对基础设施进行必要升级以来，首家重返债券市场的公司。

虽然Ofwat将塞文的投资计划归类为“杰出”，但选择对泰晤士水公司实施一项扭亏监管制度。现在泰晤士的评级面临标准普尔全球评级的下调，这可能威胁到英国最大水务公司发行的价值超过100亿英镑的债券的投资级别地位。

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英国水务公司今年出售的所有债券的报价幅度都比发行时的利差要大，这是根据彭博社编制和分析的数据显示的。

塞文特伦特（Severn Trent）的新债券发行将由美银证券（BofA Securities）、加拿大帝国商业银行资本市场（CIBC Capital Markets）、劳埃德银行（Lloyds）和加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）管理。预计该债券将获得穆迪（Moody’s）的Baa1评级，标普（S&P）的BBB+评级，惠誉（Fitch）的A-评级，并可能在投资者电话会议后发行，视市场情况而定。

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泰晤士水务有限公司（Thames Water Ltd）背负的巨额债务堆积如山，根据标普全球评级的警告，它正处于跌入垃圾级别的边缘。

如果评级机构确实下调评级，随后再次下调，英国最大水务公司发行的价值超过100亿英镑（129亿美元）的债券将失去投资级别。