PNC、美国合众银行（USB）、市民银行（CFG）加入盈利后债券销售狂潮 - 彭博社

PNC发行了总值25亿美元的债券，根据知情人士透露。

摄影师：Jamie Kelter Davis/BloombergPNC金融服务集团，美国合众银行和市民金融集团周四出售了债券，加入了在公布季度收益后抢占投资级债券市场的最大华尔街银行。

PNC 发行了总值25亿美元的债券，根据知情人士透露。该发行的最长期限为11年，较早前的讨论约为1.5个百分点，该人士称，该债券的收益率比国债高出1.22个百分点，该人士要求不透露身份，因为细节属于私密信息。

美国合众银行和市民金融分别通过单一发行交易定价了各125亿美元，期限分别为六年和八年，根据不同的消息来源。

这三家公司打算将债券发行所得用于一般企业用途，知情人士表示。美国合众银行和市民金融的代表拒绝置评。PNC未回应置评请求。

在PNC实现了自2022年底以来的首次净利息收入增长后，该公司进行了债券销售，为其预计在2025年创纪录的净利息收入增长做好准备。美国合众银行报告称，第二季度调整后的每股收益超过了平均分析师预期。

巴克莱银行预计，贷款人将在2024年下半年借款100亿美元，主要用于满足今年余下时间内120亿美元的到期债务和潜在赎回要求，分析师包括彼得·特罗伊西在上周的一份备忘录中写道。

地区银行一直在出售更多债务，以满足新规定，要求贷款人持有更多可以在困难时期帮助吸收损失的证券。巴克莱预计，银行将在债务相对要求方面存在缺口，但由于规则尚未最终确定，具体金额尚不清楚。

“我们预计待定的长期债务不会对大多数地区银行在2024年下半年的发行计划产生重大影响，因为它们有可能发生变化，”巴克莱策略师写道。

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美国最大的银行利用投资者强劲需求和收益率下降，借款额超过了他们通常在二季度报告后借款的金额。摩根大通、富国银行、高盛集团和摩根士丹利在二季度报告后筹集了总计245亿美元，超过了7月份10年的平均水平，约为170亿美元。

发行人的融资成本具有吸引力 —— 美国高评级债务的平均收益率至最差情况下为5.21%，自2月6日以来最低。公司也可能在美国总统选举可能在今年晚些时候带来市场动荡之前解决融资需求。

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Netflix Inc.扩大了在流媒体竞争中的领先优势，第二季度增加了805万客户，并提高了年销售额和利润率的预期。

这些订阅者的结果是在周四的股东信函中宣布的，超出了全球各地区的预期，并包括亚太地区新增280万客户。分析师平均预期总共487万。