摩根士丹利将债券出售给投资者，投资者纷纷涌入银行债务市场 - 彭博报道

摩根士丹利总部位于纽约。

摄影师：安格斯·莫丹特/彭博社摩根士丹利成为继发布财报后在周三进入美国投资级债券市场的最新一家华尔街大银行，由于强劲的投资者需求帮助借款人以比本月初更低的收益率借款。

据一位知情人士透露，该借款人将债务分为多达四部分。该人士表示，该发行的最长期限为11年的证券可能会在国债基础上产生约1.4个百分点的收益率，由于这些细节属于私人信息，该人士要求不透露身份。

该债券的收益将用于一般用途，摩根士丹利是该交易的唯一承销商，该人士补充说。摩根士丹利的代表拒绝置评。

在该银行交易业务发布了同行中二季度增幅最大的一天后，该销售出现。摩根士丹利与其竞争对手高盛集团和摩根大通公司一样，超出了预期，巩固了市场业务作为整个行业的热点。

摩根大通、富国银行和高盛在发布第二季度财报后共筹集了165亿美元。预计摩根士丹利周三的交易将使六大银行的交易量超过7月份的10年平均水平，约为170亿美元。

蓝筹债券收益率已降至五个月来的最低点，因为美联储官员发出信号表明他们正逐渐接近降息。周二，美国高级评级债券的平均收益率（最差情况下），即借款成本衡量标准，达到了5.21%，是2月6日以来的最低点。

下降的收益率和强劲的投资者需求为大型银行创造了一个有吸引力的竞技场。高盛周二的55亿美元、两档交易吸引了230亿美元的投资者需求，彭博社的布莱恩·史密斯写道。

这使得高盛能够在两档交易上将定价收紧28个基点，向投资者提供仅2到3个基点的新发行溢价，或者说高评级借款人必须提供的额外收益，以出售新的投资级债务，史密斯写道。

富国银行的20亿美元永续证券发行是美国所谓的六大银行中近两个月来首次发行的优先股系列，据史密斯称，获得了超过80亿美元的订单，这使得该银行能够将定价从最初的议价水平上调高惊人的52.5个基点。

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随着美国对全球芯片销售到中国的潜在更严格限制引发了推动牛市的行业的暴跌，股市从历史最高点下跌。

240亿美元VanEck半导体交易所交易基金下跌了4%。Nvidia公司，Advanced Micro Devices公司和Broadcom公司暴跌。ASML控股公司下跌了8%，即使这家荷兰公司报告称第二季度订单强劲。东京电子公司引领了日本日经225股票平均指数的下跌。