巴西圣保罗供水公司Sabesp在今年拉丁美洲最大的股权发行中私有化 - 彭博报道
Vinicius Andrade, Rachel Gamarski, Barbara Nascimento
由Sabesp运营的设施
摄影师:Victor Moriyama/Bloomberg巴西最富有和人口最多的圣保罗州正在通过一项大规模股票发行放弃对水务公司Sabesp的控制,知情人士称。
据知情人士称,州政府正在以每股67雷亚尔的价格出售191,713,044股现有股份,另外还有28,756,956股额外配售,价格相同,总筹资约148亿雷亚尔(27亿美元),这些人士称。
这个价格低于目前水务公司的股价——Sabesp股票目前交易价格约为81.94雷亚尔。
公司没有立即回复置评请求,圣保罗州政府也没有。当地媒体周四早些时候报道了定价情况。
这笔交易是自2022年中期私有化另一家水务公司Eletrobras以来拉丁美洲最大的股票发行。这一举措发生在当地股本市场活动低迷、巴西股市在今年高利率和对该国财政前景持续担忧的背景下落后于大多数主要全球指数之际。
美国利率担忧使巴西股权交易下滑
来源:彭博社
注:数据截至2024年7月17日
唯一投标人
巴西电力公司Equatorial Energia SA,两年前扩展至卫生领域,现在持有圣保罗州基础卫生公司Sabesp 15%的股份。投资者又购入该公用事业公司另外17%的股份,该公司正式名称为圣保罗州基础卫生公司。
Equatorial成为首轮招标中唯一的投标人,该轮招标原本应选出两个关键股东,他们将向投资者提供竞争性报价以完成交易。
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对于所谓的锚定股份缺乏竞争是圣保罗州州长Tarcisio de Freitas的挫折,他誓言将私有化公司以减少公共债务并改善服务。这位州长曾在贾伊尔·博尔索纳罗政府担任基础设施部长,被视为巴西2026年大选的潜在总统候选人。
圣保罗州水务和污水处理公司Sabesp在巴西圣保罗的设施,拍摄于2023年12月12日星期二。摄影师:Victor Moriyama/Bloomberg这次完全是二级市场交易的出售由巴西BTG Pactual SA银行、瑞士银行UBS BB投资银行、美国银行、花旗集团和巴西Itau BBA SA银行共同承办。联席承销商包括巴西Bradesco BBI、高盛集团、摩根大通公司、J. Safra、摩根士丹利、桑坦德和XP公司。
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