据彭博报道,存储公司Lineage据称寻求在首次公开募股中筹集高达35.85亿美元
Amy Or
新西兰的Lineage Inc. Tauriko设施。
来源:商业线/美联社照片
温控仓储和物流巨头Lineage Inc.寻求在其首次公开募股中筹集高达35亿美元的资金,据知情人士透露。
总部位于密歇根州诺维的Lineage公司正在以每股70至82美元的价格提供4700万股,该知情人士表示,由于此事属私密,请求不透露身份。根据彭博计算,该上市公司的市值可能达到约192亿美元。
考虑仍在进行中,尚未做出最终决定,条款仍可能发生变化,该知情人士表示。
由Bay Grove Capital支持的REIT拟议的首次公开上市将是自ARM Holdings Plc以来美国规模最大的之一,也是夏季月份中少见的大规模上市。除了2020年和2021年因大流行病干扰旅行而有少数情况外,根据彭博编制的数据显示,过去十年中只有三家公司在7月份在美国交易所筹集了超过10亿美元。
Lineage的上市对于在其文件中列名的20家承销商和其他金融机构来说是个好消息。今年上半年,美国IPO交易量从相对平静的时期中恢复过来,公司筹集了超过210亿美元。数据显示,这是自2021年以来的最佳开局,但远低于大流行病之前十年的平均水平。
其他已经申请首次股票发行的公司包括KKR & Co.的软件公司OneStream Inc.,该公司寻求在首次公开募股中被估值高达60亿美元,彭博新闻报道。
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由首席执行官Greg Lehmkuhl领导的Lineage截至3月31日拥有482个仓库,总容量达30亿立方英尺,文件显示。Bay Grove将在首次公开募股后继续拥有大部分表决权。
根据文件显示,该公司在2023年实现53亿美元的营收,历史净亏损为9620万美元,而在前一年,净亏损为7600万美元,营收为49亿美元。
联席承销商包括摩根士丹利、高盛集团、美国银行、摩根大通和富国银行。KKR & Co.是其首席财务顾问。Lineage计划其股票在纳斯达克全球精选市场以LINE为代码进行交易。
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