JPMorgan是华尔街第一家发行债券的银行 - 彭博社
Caleb Mutua
图片：SeongJoon Cho/Bloomberg
JPMorgan Chase & Co. 在公布第二季度业绩后成为华尔街六大银行中第一个进入美国投资级债券市场的银行，为企业发行债券打开了大门。
据一位知情人士透露，美国最大银行正在以四个档次出售债券。该人士表示，该发行中最长期限的是一项为期11年的工具，预计收益率将高出国债1.35个百分点，由于细节属私密信息，该人士要求不透露身份。
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此次协议是在该银行报告创纪录收益后达成的，投行家和股票交易员的表现超出预期，公司还因Visa Inc.股票交易获得了数十亿美元的利润。
JPMorgan的代表拒绝置评。
在欧洲市场，富国银行（Wells Fargo & Co.）将以两个档次发行价值27.5亿欧元（30亿美元）的债券。花旗集团（Citigroup Inc.）和高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）也公布了业绩，有望发行债券。美国银行（Bank of America Corp.）和摩根士丹利（Morgan Stanley）计划在周二公布业绩报告。
美国经济突然降落的风险仍然较低，这使得金融机构的债券具有吸引力，据英威资产管理有限公司北美投资级信贷负责人马特·布里尔（Matt Brill）表示。
“尽管经济增长放缓，但经济仍然强劲，当美联储开始降息时，银行应该会受益”，布里尔在周一回答电子邮件提出的问题时说。
预计主要银行在公布盈利后会比平常负债更多，利用收益下降并提前应对即将到来的美国大选可能引发市场动荡。
摩根大通信贷分析师卡比尔·卡普里汉（Kabir Caprihan）预计，美国六大国家银行将发行210亿至240亿美元的债券，高于10年7月份的平均水平约170亿美元。而巴克莱银行预计，这些销售额将在第三季度达到约300亿美元，其中大部分将在本月内完成。
融资环境对银行发行人具有吸引力。投资级债券的风险溢价——投资者持有更高风险债务而支付的美国国债溢价——上周下降了1个基点，至89个基点。金融机构债券的平均差额仅比高评级债券更广泛的指数高出4个基点。
此外，债务全球销售成本已降至五个月来的最低水平。
JPMorgan是周一打算发行美元债券的六家公司之一。纽约梅隆银行正在进行四部分交易，百事公司正在进行三部分报价以部分偿还商业票据。贷款联席团队预计本周将有高达300亿美元的新债券销售。
由Paulina Steffens翻译。
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