泰晤士水务被行业监管机构列入特别措施制度 - 彭博社

伦敦的泰晤士水厂。摄影师：Chris Ratcliffe/Bloomberg瑞典债务收购公司Intrum AB已经与大多数债券持有人达成协议，解决其54亿欧元（58亿美元）的债务问题，包括对信用投资者的强制损失和推迟债券到期。

根据周四的一份声明，根据协议，公司现有的无担保债券将被兑换为四个系列的新债券，到期日在2027年至2030年之间，但仅为其原始价值的90%。作为减记的交换，债券持有人将获得Intrum 10%的股权。公司表示，还将发行5.26亿欧元的新优先担保债券，其中部分收益将用于回购兑换的债务。

公司表示，该计划将使Intrum能够“显著降低杠杆率，延长到期日，并支持长期可持续增长”。公司补充说，与贷款人继续进行延长循环信贷额度到期日的谈判。

公司表示，为了成功实施重组过程，可能会探讨自愿交换、英国安排方案或重组计划、美国第11章破产程序或瑞典重组程序。

在多年来大量借贷以低利率购买投资组合后，Intrum于3月聘请Houlihan Lokey Inc和Milbank LLP解决其资产负债表问题。随着借款成本上升和业务放缓，这种策略变得不可持续。

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一直在与该公司进行讨论的债券持有人包括戴维森肯普纳资本管理有限合伙公司、黑石集团、H.I.G.资本、曼达图资产管理、Capital Four、Intermediate Capital Group Plc和Spiltan Fonder。他们得到了PJT Partners和Latham & Watkins的建议。

英国最大的供水和污水公司可能会被拆分、在股票交易所上市，或者根据监管机构Ofwat周四制定的特别措施计划被迫限制其债务。

负债累累的泰晤士水务公司将被纳入“扭亏监督制度”，以确保其能够修复慢性漏水和污水泄漏问题，根据草案裁决。Ofwat还限制了泰晤士每户每年涨价535英镑的上限，符合行业平均涨幅。但这远低于泰晤士提出的每年627英镑。