微软要求中国员工将工作手机从安卓手机换成iPhone - 彭博社

微软在遭受来自政府支持的黑客的重复攻击后，全球加强了安全措施。

摄影师：Andrea Verdelli/Bloomberg 嗨，我是Crystal Tse，在纽约，从摩根大通的股东参与主管那里获得了激进的展望。在其他地方，Skydance终于达成了与派拉蒙的交易，香港IPO市场将迎来繁忙的一周。

今日要闻

• Lilly同意以 32亿美元 收购美国生物技术公司Morphic。
• Skydance终于达成了 期待已久的 与派拉蒙全球的交易。
• Devon将以50亿美元的价格收购威利斯顿盆地的 石油资产。
• Grifols表示 创始家族和 Brookfield正在考虑收购要约。
• 果汁袋品牌卡布里太阳 探索少数股权出售。

防御模式

摩根大通北美地区股东参与和并购资本市场主管Alfredo Porretti今年非常忙碌，帮助包括 迪士尼和 黑石等公司抵御激进投资者。我与Porretti进行了交流，谈到了最近的代理人季和他对2024年余下时间和2025年的看法。以下是我们交谈的一些要点。—Crystal Tse

代理投票今年与ISS和Glass Lewis的建议尚未完全一致？这些顾问还有多大影响力？

代理顾问的影响力 仍然存在，但指数基金在决定如何投票代理事项之前也在做更深入的工作。投资者正在选择支持哪些候选人，并谨慎投票。我认为ISS和GL的影响力并没有完全消失，但统计数据显示它在稳步下降。指数基金正在内部化他们投票的决定，这些决定过去是由第三方（如代理顾问）做出的。

封闭式基金激活在Boaz Weinstein的Saba追求BlackRock基金后引起了一些轰动。这将成为激活场景中更大的一部分吗？

我印象中这个领域将会有更多的活动。一些激活基金已经在市场上识别出与封闭式基金相关的套利机会，并且他们已经发现通过要求更换管理人、解散基金并推动缩小价值差距的方式来赚钱。我相信在BlackRock情况中出现的抵制将可能导致激活者在选择目标时更加深思熟虑。我认为这表明如果你不同意激活者的说法，你也有捍卫立场的方式。

Alfredo Porretti来源：摩根大通公司### 我开玩笑说Elliott将通过如此活跃来毁掉假期。您对夏季期间的活动有何期待？

今年夏天将会有更多的烟火。幕后有很多事情正在发生。我认为随着提名季的临近，很多事情将在夏末升级。

有特定的地方吗？

毫无疑问，我们确实看到了非常大型公司的活动，还有10亿到100亿美元的范围，我认为这表明激进分子认为秋季和明年会有更好的并购市场。在医疗保健、技术、消费品和工业领域发生了多种事情，这就是我看到大量非公开活动的地方。但除此之外，每个行业都有一些事情正在发生。此外，越来越多的新型激进基金正在涌现并开展工作——这本质上也增加了活动量。

多少会转化为下个季度实际的代理人争斗？

这与最初的问题有关——如果你要争斗，你必须有很高的信念和动力。有连续两年发生大型代理人争斗的情况，但这种情况非常罕见。我不认为会有大量真正的代理人争斗，但这并不意味着不会有许多代理人争斗的威胁。最近的结果表明，如果你对自己的战略和执行有很高的信念，你仍然可以反击。

那么，我们是否应该期待2025年尼尔森·佩尔兹和迪士尼之间的另一场激进分子对决？

很难预测明年会发生什么。如果我更广泛地考虑激进分子发起重复运动的情况，他们通常会非常谨慎地考虑获胜的几率，并且通常希望有更高的获胜把握来挑战同一家公司。从防御的角度来看，当你在JPMorgan对抗像Trian和尼尔森·佩尔兹这样经验丰富的人时，那是一个好日子，当你连续两年获胜时，那将是一个更好的日子。

M&A焦点

礼来公司已同意以约32亿美元收购美国肠道药物制造商Morphic，将肥胖明星药Zepbound的部分收入投入其实验性管线。

大卫·埃里森已实现了他长期追求的收购目标，即收购MTV和CBS的所有者Paramount Global，因为公司董事会已批准与他的Skydance Media合并。

果粒橙，果汁饮料袋制造商，正在探索出售少数股权，由Arno Schütze、Dinesh Nair和Dasha Afanasieva撰写。它希望筹集超过5亿美元。

摄影师：Gabby Jones/BloombergGrifols表示，其创始家族和资产管理公司Brookfield已提出要收购并私有化该公司，在一场做空攻击导致这家制药生产商市值蒸发数十亿美元后。

德文能源已达成协议，以50亿美元收购Grayson Mill Energy的威利斯顿盆地业务，随着美国油田的整合继续。

嘉士伯已同意以33亿英镑收购Britvic，这一举措将扩大这家丹麦啤酒生产商的业务范围，将两家百事可乐软饮料的主要灌装商合并。

IPO 观察

本周有六家公司筹集了总共43.1亿港币后将在香港开始交易，这是今年IPO首次上市的最繁忙的一周。上市活动的增加表明在经历了上半年的低迷后，第三季度活动有所复苏。

本周在香港上市首秀

来源：彭博社

私募股权脉搏

阿布扎比的一家新投资机构接管了人工智能公司G42的中国基金管理权，将资产掌握在该酋长国皇室成员手中，作者为董操、本·巴滕斯坦和麦肯齐·霍金斯。

人物动态

所罗门合伙公司已经从贝尔德（Baird）聘请了两名银行家，并且还在增设一个办公室，报道者为瓦利达·鲍。Jason Kliewer 和 Nick Troyer 将领导所罗门的分销投资银行业务。

德意志银行已经聘请了江伟为亚太地区科技、媒体和电信部门的联席主管，这是德国银行的又一项备受关注的任命，作者为裴莉和陈燕。

XMS 资本合伙公司已经聘请了投资银行家卡洛斯·平托（Carlos Pinto）来帮助在英国发展其金融科技和金融服务业务，报道者为米歇尔·F·戴维斯。

Silas Brown 和 Gillian Tan 报道说，Carlyle的全球资本市场负责人Brian Lindley，在这家另类资产管理公司工作了超过13年后离职了。

交易日记

全球政治和美国总统乔·拜登的未来将成为本周商界领袖在爱达荷州太阳谷会议上聚焦的焦点。这一年度活动由Allen & Co.主办，一直是媒体交易的历史温床，通常是科技和媒体精英讨论行业未来的论坛。Michelle F. Davis 和 Hannah Miller 展望今年的会议。

其余精彩

• 中国电动汽车制造商比亚迪将收购 泰国经销商20%的股份。
• 博通 开始 债券发行，为VMware交易重新融资。
• 土耳其财富基金 考虑出售 其土克塞尔股份。
• 桑托斯老板正在争分夺秒地打造一个 天然气巨头。。
• 加拿大将其 大型矿企列入限制名单，而并购活动却在升温。
• Discovery股东将在Warner Bros合并协议中获得 1.25亿美元。。

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微软公司 告知中国员工，从九月开始，他们只能使用 iPhone 进行工作，有效地将基于安卓的设备排除在工作场所之外。

这家美国公司将很快要求在中国的员工使用 苹果公司 的设备来验证他们的身份以便登录，根据彭博新闻审查的内部备忘录。这项措施是公司范围内加强微软产品和服务抵御黑客攻击的努力的一部分，将影响中国大陆数百名员工，并旨在确保所有员工使用微软 Authenticator 密码管理器和 Identity Pass 应用。