Broadcom（AVGO）启动债券销售以为VMware交易重新融资贷款 - 彭博社

位于加利福尼亚州圣何塞的Broadcom总部。

摄影师：David Paul Morris/Bloomberg在遭受来自国家赞助黑客的多次攻击后，微软一直在全球加强安全措施。

摄影师：Andrea Verdelli/BloombergBroadcom Inc.周一将在美国投资级债券市场发行债券，用于偿还部分贷款，该贷款是为了支付其对VMware Inc.的690亿美元收购而获得的。

据一位知情人士透露，这家软件开发商计划分别发行至少三种债券。该知情人士表示，预计最长期限的债券将在国债基础上增加1.25个百分点的收益率。

截至目前，Broadcom的代表尚未立即回应置评请求。

这次计划中的债务出售是在Broadcom完成对VMware的收购超过七个月后进行的。这也是在该公司获得高达284亿美元的新债务承诺，用于资助其收购并替换在等待监管批准期间获得的短期贷款近一年后进行的。

根据一份8月份的文件，承诺的融资分为三部分：107亿美元的A-2融资、107亿美元的A-3融资和70亿美元的A-5融资。Broadcom将利用此次出售的收益偿还其贷款信贷协议下的部分A-2期贷款，并用于一般企业用途，留下仍需再融资的一部分债务。

公司目前可能正在发行“略微延长其到期配置文件”的债券，同时提供在中期保持去杠杆化能力的能力，彭博智库高级信用分析师罗伯特·希夫曼在周一的一份备忘录中写道。由于风险溢价保持在历史最低水平附近，而收益率继续下降，发行人最近还在利用较低的融资成本。

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据一位知情人士称，美国银行、法国巴黎银行和汇丰控股公司正在主导债券发行。

2022年，博通为帮助资助其对VMware的收购而发行的320亿美元的过桥贷款是一年多来看到的最大的并购融资包。在此之前，银行已经为AT&T公司与Discovery公司的媒体业务分拆和合并承诺了415亿美元。

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