花旗银行获得亚太地区ECM排名第一，预计将有更多并购交易：彭博交易 - 彭博

Manuel Baigorri

你好，我是曼努埃尔·巴戈里，在香港，我与花旗银行亚洲区首席投资银行家坐下来讨论该地区的战略、挑战和机遇。在其他地方，科思创和阿布扎比国家石油公司（Adnoc）接近达成一项价值120亿欧元的化学品交易。

今日头条

  • 科思创与阿布扎比国家石油公司正式就120亿欧元的交易进行谈判。
  • GIP、Snam 考虑退出价值210亿美元的阿布扎比国家石油公司天然气管道部门。
  • 摩利士银行家 辞职后，发生布鲁克林打人事件。
  • 中国Zara竞争对手优衣库考虑 香港首次公开募股。
  • 伦敦的重建者 二战隧道将在阿姆斯特丹上市。

亚太地区的回归

随着今年美国和欧洲的交易活动反弹，亚洲，尤其是中国，何时会回升成为一个问题。花旗银行亚太区投资银行主管扬·梅茨格（Jan Metzger）预测，世界第二大经济体的并购和首次公开募股活动将会有所改善，尽管可能还没有达到2021年的水平。

“尽管仍然具有挑战性，但在那里有巨大的交易机会，我们预计未来几个季度交易活动将会加速，”梅茨格说。“人们认为中国被低估了，因此它代表了一个很好的机会。”

阿里巴巴和联想等科技巨头在可转换债券交易中扮演主要角色，以及一些最大的IPO，如汽车制造商现代的印度部门，这些都推动了花旗银行在亚太地区股本市场联赛中跻身榜首，根据彭博社编制的数据。

根据梅茨格的说法，与客户在交易前、期间和之后保持密切联系正在取得回报，并使花旗银行在亚太地区获得市场份额，梅茨格自2007年以来一直在亚洲工作，他的职业生涯始于作为软件工程师从事语音识别系统工作。

一名手持中国国旗造型风筝的男子漫步在上海外滩。摄影师：沈其来/阅读更多： 香港是否会重获IPO首位？（视频）

通过利用花旗银行的全球网络和商业、公司和投资银行业务的协同效应，梅茨格表示，一个目标是帮助客户在公开资本市场探索选择。

梅茨格说：“这对我们来说可能代表着一个巨大的商机，尤其是在一个更加复杂的世界中。”“我们已经在台湾尝试过这一点，在那里我们已经能够取得显著增长。”

该银行正在为全球进一步增长做准备。首席财务官马克·梅森表示，花旗银行预计第二季度银行 费用将从去年同期增长50%，因为并购咨询以及债务和股本承销前景更好。花旗银行 最近聘请了 来自摩根大通的维斯瓦斯·拉加万来领导银行业务。

日本和印度继续推动亚太地区的大部分交易活动，这一趋势有望继续下去，因为投资者在这两个市场寻求机会，Metzger说。

“从日本出来的潜在大交易很多，”Metzger说。“在印度，重点是增长和非常强劲的股本市场，这推动了很多活动。” —Manuel Baigorri

并购重点

Eyk Henning 和 Dinesh Nair 报道说，Covestro正在与潜在收购方Adnoc进行具体的谈判，可能将德国化工公司的价值定为约117亿欧元。

与此同时，全球基础设施合作伙伴和意大利的Snam正在考虑出售他们在Adnoc的天然气管道部门的股份，由Alberto Brambilla，Antonio Vanuzzo，Dinesh 和Daniele Lepido撰写。

Aareal银行及其大股东Advent已同意将该银行的软件部门以约39亿欧元的企业价值出售给TPG和加拿大养老基金Caisse de Depot et Placement du Quebec。

Riot已要求Bitfarms的股东召开特别会议，投票选举三位新的董事会候选人，因为它试图接管这家竞争对手比特币矿工，由David Pan 和 Matthew Monks撰写。

IPO 观察

总部位于广州的 Urban Revivo 时尚公司正在考虑在香港进行 IPO，可能至少筹集 1 亿美元，Dong Cao、Pei Li 和 Julia Fioretti 报道。这可能会在自 2008 年以来上市最慢的一年开始后，为该市场注入一些活力。

一家计划重新开发伦敦二战时期隧道的公司将在本周在阿姆斯特丹上市，而不是最初计划的英国首都。

数据放出

风险投资的分配和退出在年初上半年结束时一直很缓慢，到 2024 年年底可能仍然如此。不过，根据数据提供商 PitchBook 的数据，风险投资筹款可能会超过 2023 年的总额。截至 5 月 23 日，181 家美国风险投资基金筹集了 261 亿美元，PitchBook 预测，今年可能达到 790 亿美元，甚至可能达到 920 亿美元。

风险投资仍然下滑

PitchBook 估计美国风险基金今年将筹集 790 亿美元，或者在乐观情况下可能达到 920 亿美元

来源：PitchBook

注：截至 2024 年 5 月 23 日，筹集的数据为 261 亿美元

风险投资界的一个令人振奋的迹象是，独角兽们正在重现生机。数据显示，2021 年达到 10 亿美元估值标志的初创公司高达 346 家，这一数字在 2023 年下降到了 42 家。到 2024 年的前 5 个半月左右，已经有 29 家新成立的独角兽公司，其中近一半是人工智能公司。—Michael Hytha

VC报告

Gillian Tan写道，TMRW Sports，该公司的联合创始人包括职业高尔夫球手老虎伍兹和罗里·麦克罗伊，已获得来自K.唐·康威尔和乔纳森·纳尔逊共同创立的投资公司Dynasty Equity Partners的支持。

谁的消息

Liana Baker 和 Todd Gillespie报道称，摩利斯银行高级银行家乔纳森·凯，曾经负责该投资银行的全球业务服务特许经营权，已在一段广泛传播的视频中袭击布鲁克林的一名女性后从该公司辞职。

最后，瑞穗金融集团正在招聘更多银行家，以利用其最近收购Greenhill并利用并购逐渐复苏的机会，由 Todd 和 Sonali Basak撰写。

其余精选

有提示或想提问？发送电子邮件至 [email protected]*，或在 Twitter/私信* @bloombergdeals 或联系我们的任何记者。

适用于彭博订阅者的新内容*:* 获取首席财务官简报通讯 – 金融领导者需要了解的内容，每周发送。

正当投资者对美国国债的反弹即将启动感到乐观时，债券市场的一个关键指标却向任何考虑加入的人发出了令人担忧的信号。

首先，好消息。随着2024年中点的临近，国债 即将 抹去今年的损失，终于出现了通胀和劳动力市场真正降温的迹象。交易员现在打赌，这可能足以促使美联储从9月开始降息。周一，基准10年期收益率稳定在约4.26%。