圣保罗州供水和污水公司(Sabesp)(股票代码SBSP3)启动了30亿美元的巴西股票发行 - 彭博社
Vinicius Andrade, Barbara Nascimento
圣保斯智能设施,这是一家由巴西圣保罗州拥有的水和污水处理公司运营摄影师:Victor Moriyama/Bloomberg圣保斯,拉丁美洲市值最大的水务公司,推出了一项股票发行,可能成为该地区两年来最大的一次。
根据周五的文件显示,圣保罗州,该州拥有巴西水务公司正式名称为圣保罗州基础环境公司的控股权,正在出售191,713,044股已有股份。如果超额配售全部售出,交易可能增加多达28,756,956股。
按照当前市场价格,这意味着该交易可能筹集高达16.5亿雷亚尔(30亿美元),而圣保罗在圣保斯的持股比例可能从目前的50.3%下降至18%,有效私有化该公司。交易预计将于7月18日定价。
圣保斯正在与巴西BTG Pactual银行、瑞银巴西投资银行、美国银行、花旗集团和巴西伊塔乌银行合作进行股权交易。巴西Bradesco BBI、高盛集团、摩根大通公司、J.萨弗拉、摩根士丹利、桑坦德银行和XP公司是联席承销商。
这次出售将是右翼圣保罗州州长塔西西奥·德·弗雷塔斯的胜利,他誓言私有化公司以改善公共服务。这也是继2022年私有化电力公司Eletrobras之后的一次重磅交易。
股票发行具有独特的特点:在第一阶段,将选择两个战略投资者,并竞争购买Sabesp 15%的股份。然后,围绕这些报价将建立两本书,竞争吸引最多来自普通投资者的竞标。获胜的书将是获得最高加权平均价格的那本。
该过程吸引了电力公司Equatorial Energia SA,私人公用事业公司Aegea Saneamento e Participacoes SA和巴西投资者Nelson Tanure。
这次出售发生在巴西首次公开发行股票的干旱和巴西股票发行量今年减少了22%的背景下。干旱。
一组声称已经黑客入侵了为北美数千家汽车经销商提供软件的CDK Global的团体,根据一位知情人士的说法,要求支付数千万美元的赎金。
该人士表示,CDK计划支付这笔款项,但由于信息属于私人信息,该人士要求不透露身份。据该人士称,发动这次攻击的黑客组织据信位于东欧。在任何勒索软件攻击的早期阶段,讨论都是不确定的,情况可能会发生变化。