塞内加尔发行7.5亿美元的欧元债券,市场不确定性减轻-彭博报道
Moses Mozart Dzawu, Katarina Hoije
原始的5亿美元在周一出售,周二增加了2.5亿美元。
摄影师:Seyllou/AFP/Getty Images
巴黎的欧洲交易所。摄影师:Nathan Laine/Bloomberg塞内加尔成为今年第四个撒哈拉以南非洲国家进入市场的国家,债券销售显示投资者对其新政府的信心正在增强。
这个新兴的石油和天然气生产国发行了到2031年到期的7.75%票息率的7.5亿美元债务,根据彭博社编制的数据。原始的5亿美元在周一出售,周二增加了2.5亿美元。数据显示,摩根大通是这两部分的主要经理。
塞内加尔财政部发言人证实了这一金额。
今年早些时候,前总统马基·萨尔推迟了原定于2月举行的选举,并提出延长执政一年的想法,动摇了投资者对塞内加尔的信心。塞内加尔人举行了大规模抗议活动,迫使萨尔让步,并在3月举行了选举。
反对派领袖巴西鲁·迪奥迈耶·法耶在击败萨尔选择的继任者后赢得了选举,后者原本预计将继续实施帮助塞内加尔经济在过去十年增长超过5%的政策。
尽管一开始对法耶将采取何种政策存在一些不安,但标准银行非洲战略主管萨米尔·加迪奥表示,用于衡量市场对塞内加尔情绪的指标“在选举后显著缓和,表明市场的不确定性已经减少,尽管仍然存在一些溢价。”
“塞内加尔的市场回归来得如此之快,甚至让投资者感到意外,尽管一般来说,人们认为该国可能会成为新发行的候选国,”他说。
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加迪奥表示,本周销售所得的资金应该能提供缓冲,以满足潜在的额外融资需求,即使在7月到期的债券偿还了1.629亿美元之后。
国际货币基金组织预计,2024年塞内加尔的预算赤字将从去年的国内生产总值的3.9%下降到3.1%。预计今年晚些时候开始的石油和天然气生产将使经济增长率翻倍以上,达到8.3%,根据该基金的预测。
这家总部位于华盛顿的借贷机构预测,2024年债务将从去年的国内生产总值的79.6%增加到72.5%,当时政府增加借款以支付石油项目的股权并为选举做准备。
今年,象牙海岸结束了撒哈拉以南非洲近两年的国际资本市场缺席,于1月出售了26亿美元的欧元债券。一个月后,贝宁和肯尼亚相继筹集了分别为7.5亿美元和15亿美元。
自主债务危机以来最严重的债券暴跌。公司急于在潜在的资金短缺之前锁定资金。股市遭受了近2000亿美元的打击。
法国总统埃马纽埃尔·马克龙本月早些时候决定通过在国内举行临时选举来应对欧洲极右势力的崛起,这一决定颠覆了整个地区的市场,引发了急剧的重新定价,使数十亿欧元处于不稳定状态。