Coastal GasLink债券销售额将达到创纪录的71亿加元 - 彭博社
Chunzi Xu
摄影师:Gavin Bryan John/Bloomberg
美国总统乔·拜登在罗利的一次竞选活动中。
摄影师:Cornell Watson/BloombergCoastal GasLink LP,位于加拿大西部的一项管道项目,正在以加元计价进行总值为71亿加元(52.1亿美元)的债券发行,这将是有史以来最大规模的加元计价公司债券交易。
据知情人士透露,投资者为这项原本预计至少为50亿美元的债券发行提供了超过200亿加元的订单,这些知情人士由于未获授权讨论此交易,因此拒绝透露身份。
据了解此交易的人士称,此次发行分为11 部分,到期日从2027年至2049年不等。其中两部分是每部分10亿加元的分期偿还证券,到期日为2049年,预计定价约高出政府债券收益率255个基点。
Coastal GasLink的债券发行由包括蒙特利尔银行、加拿大帝国商业银行、加拿大皇家银行和美国银行在内的银行主导。预计定价将在周二进行。
土著抗议
一些土著领袖要求投资者不要购买这些债券,理由是他们认为存在侵犯土著法律权利、环境和监管问题以及财务风险。Coastal GasLink的管道项目将从加拿大西部的蒙特尼页岩地层输送天然气至由壳牌公司领导的加拿大液化天然气(LNG)终端设施。在那里,天然气将被转化为液化天然气并主要出口至亚洲。
债券正在为一家管道的建设信贷设施进行再融资,这是TC能源公司的代表说的,该公司是该管道的共同所有者之一。发言人表示,该管道的建设去年已经完成,得到了沿线所有20个当选的土著团体的支持。在这个团体中,有17个已经签署了成为管道部分所有者的选择协议。
“我们相信这笔债券交易的强劲兴趣反映了这个项目对国家建设的重要性,”TC能源公司的代表说。“与加拿大液化天然气公司一起,Coastal GasLink是加拿大历史上最大的私人投资,将为土著社区、所有加拿大人和我们在国外的盟友带来数十年的利益。”
Coastal GasLink也是由KKR & Co和艾伯塔投资管理公司拥有。蒙特利尔银行、美国银行和加拿大皇家银行拒绝置评,而加拿大帝国商业银行、Aimco和KKR无法联系到以置评。
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