Planet Fitness启动了价值8亿美元的整体业务债务出售 - 彭博社

纽约的一家Planet Fitness健身房。

摄影师：Michael Nagle/BloombergPlanet Fitness，一家健身房连锁店，于周一开始出售价值8亿美元的债券，该债券以公司大部分资产作为担保，这是最近一系列被称为整体业务证券化的交易中的最新一笔。

Guggenheim构建了这笔交易，并正在帮助出售固定利率债券，分为两部分，每部分4亿美元。据知情人士透露，这两部分债券均获得了标准普尔全球评级和Kroll债券评级机构的BBB评级。据知情人士透露，所得款项将用于偿还2018年发行的债务，并有可能返还一些资金给股东。

在整体业务证券化中，一家公司将其几乎所有的收入产生资产承诺给一个名为特殊目的实体的实体，后者向投资者发行债券。这种资产支持证券是那些倾向于大规模特许经营的企业的一种常见融资来源。在这一市场上借款的其他健身公司包括拥有Anytime Fitness的Self Esteem Brands和最近筹集了5.7亿美元的Orangetheory Fitness。

这是由Planet Fitness发行的一系列整体业务证券化中最新的一笔。2022年1月，它出售了一笔$975亿的交易，Guggenheim也是唯一的结构顾问和承销商。

根据彭博新闻编制的数据，公司正在以自2021年以来最快的速度出售整体业务债券。今年的交易量得到了Subway最近规模巨大的$33.5亿的发行的推动，这创下了该类证券化的纪录。

一位来自Guggenheim的代表拒绝置评。Planet Fitness未回复置评请求。

自助书籍、电影和电视内容销售商Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc.在未能摆脱沉重债务负担的情况下申请破产。

这家媒体公司在上周五晚些时候在特拉华州申请了第11章破产保护，列出了至少每项资产和负债均为5亿美元的数字。申请让Chicken Soup能够在制定偿还债权人计划的同时继续运营。