布鲁克菲尔德接近收购Neoen多数股权的交易 - 彭博报道

Neoen已发展成为最大的独立可再生能源生产商之一

来源：Neoen SABrookfield正在独家谈判，以收购Neoen SA的大部分股份，计划发起一项收购要约，该要约将使这家法国可再生能源开发商的估值达到约61亿欧元（66亿美元）。

根据周四的一份声明，加拿大资产管理公司正在讨论以每股39.85欧元的价格购买Neoen 53.3%的股份，这一价格比Neoen在巴黎最后收盘价高出26.9%，此前彭博社的报道已证实报道。

Brookfield与Brookfield可再生合作伙伴以及新加坡的淡马锡控股私人有限公司计划购买法国亿万富翁Jacques Veyrat旗下Impala SAS控股公司持有的42%股份，然后从其他Neoen股东手中收购其余股份。

一旦完成股份购买，Brookfield打算以同一价格全现金发起对公司剩余股份的要约收购，这可能会在明年第一季度进行，取决于监管机构的批准，并将其私有化。Neoen董事会一致欢迎这项提议的要约。

布鲁克菲尔德的计划是“利用我们的资本加速”Neoen的增长，“以满足我们继续看到的绿色能源需求增长”，该公司首席执行官康纳·特斯基在接受彭博采访时表示。

Neoen股票在巴黎周四停牌前一年涨幅约为11%，宣布之前，该公司市值约为48亿欧元。

一项交易将成为今年欧洲最大的私有化之一，并将在列清洁能源开发商的股价在利率上升和设备成本上升后下跌后引起收购兴趣的时候进行。

KKR & Co.于3月提出收购德国可再生能源生产商Encavis AG的28亿欧元交易。 Energy Capital Partners和合作投资者同意本周早些时候以26亿美元左右的价格收购Atlantica Sustainable Infrastructure Plc。

Neoen由Impala于2008年创立，已发展成为全球最大的独立可再生能源生产商之一，在十多个国家结合风能、太阳能和储能，根据其网站。 该公司通过2018年的首次公开募股和随后的股票销售筹集了数亿欧元资金用于其增长。 最近，它一直在考虑出售澳大利亚部门的股份以资助其在该国的增长。

与布鲁克菲尔德的交易将使韦拉特能够兑现他在可再生能源公司的投资，这家公司是在这位法国企业家领导商品交易公司路易达菲时创建的。他于2011年离开该公司，专注于他的Impala控股公司，该公司拥有从化妆品集团（如Augustinus Bader）到绿色资产管理公司艾菲尔投资集团和可再生能源初创公司Tag Energy等公司的大量股份。

大型投资组合

Neoen拥有8吉瓦的运营或在建资产，以及大量的项目管道。布鲁克菲尔德拥有近34吉瓦的发电能力。

Neoen的资产几乎一半位于澳大利亚，在那里它开发了标志性的能源储存项目，如霍恩斯代尔电力储备和维多利亚大电池。它在法国和北欧也有很大的存在。

“对于我们和我们的股东来说，有机会真正加速业务的增长，当然也要保持其一直以来的盈利能力，”Neoen首席执行官Xavier Barbaro说。

布鲁克菲尔德的特斯基表示，他将这笔交易视为长期投资。

“我们肯定希望至少在未来10年内持有这样的业务，”他说。

法国巴黎银行和法国兴业银行担任布鲁克菲尔德的财务顾问。美国银行公司正在为Neoen提供建议，而花旗集团是Impala的财务顾问。

Bpifrance SACA 正在考虑对 Sanofi SA 的消费者健康部门进行潜在投资，因为它正在关注更大规模的健康投资，根据其执行董事Jose Gonzalo。

这家法国国有投资公司正在与“许多基金”就Sanofi业务进行谈判，可能会与中标者合作，Gonzalo 在巴黎的周四简报会上回答了有关他们战略的问题。