Peloton推出新贷款以重新融资现有债务 - 彭博社

Maria Clara Cobo, Jeannine Amodeo

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照片：David Paul Morris/Bloomberg

唐纳德·特朗普在威斯康星州密尔沃基举行的共和党全国代表大会上，时间为7月18日。

摄影师：Al Drago/BloombergPeloton Interactive Inc. 发布了 销售 新贷款，以重新融资现有债务并从最近的销售下滑中恢复过来。

这家以其昂贵的静态自行车和跑步机而闻名的健身公司周一推出了一项价值10亿美元的杠杆贷款，据一位知情人士透露。这笔收入将用于重新融资2027年到期的一笔贷款，并回购一些2026年到期的可转换债券。

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最初的价格讨论要求该贷款的利率比隔夜担保融资利率高出600个基点，并以每美元98至98.5美分的折扣出售，该知情人士表示。

该公司 周一表示，其融资计划还包括发行价值2.75亿美元的2029年到期的优先可转换债券，并设立一项新的1亿美元可再生信贷额度。

贷款未经评定，向广泛的投资者提供，包括直接贷款人、私人信贷提供商和具有购买非评级债务能力的贷款投资者，根据知情人士透露。该贷款还包括一种罕见的结构，要求公司在债务提前再融资时支付罚款，类似于高风险债券协议。

据一位知情人士透露，可转换债券可能将于周二上市。

“我们继续与我们的主要银行和财务顾问密切合作，制定再融资策略，并对我们收到的支持和兴趣感到鼓舞，” Peloton的一位发言人在一封通过电子邮件发送的声明中说。

JPMorgan拒绝置评。

Peloton在疫情初期取得了巨大成功，当时封锁措施导致消费者转向其静态健身设备和健身课程。但随着人们重返健身房，付费订阅者数量下降，导致公司库存过剩。

本月早些时候，首席执行官Barry McCarthy 宣布计划在一项将全球健身公司劳动力减少15%的重组中辞职。

Peloton的股价自2021年初以来已经下跌约97%。

原始注释： Peloton推出10亿美元贷款以偿还现有债务（1）

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