中国电动车制造商Zeekr(ZK)在扩大美国IPO后股价上涨40% - 彭博社
Amy Or, Michael Hytha
来自 极氪智能科技控股有限公司的股票,作为 浙江吉利控股集团有限公司旗下的高端电动车品牌,在一项扩大的首次公开募股后上涨了35%,这是自2021年以来中国公司在美国上市的最大规模。
极氪的美国存托股票在纽约的收盘价为每股28.26美元,使公司的估值约为69亿美元。该公司在周四通过以18到21美元的市场最高价出售2100万ADS筹集了4.41亿美元。
承销商有权选择购买多达315万股的额外ADS,如果完全行使,将使发行总量达到2415万股,约占极氪已发行股本的9.1%,根据早前的声明。
吉利汽车、Mobileye Global Inc.和 宁德时代科技有限公司在其文件中表示,有兴趣认购价值高达3.49亿美元的股票。
极氪的发行为美国IPO市场的反弹增添了动力,该市场正在稳步超过过去两年的低迷交易量。自1月1日以来,通过美国交易所上市筹集的约170亿美元,与去年同期不足100亿美元相比,2023年近一半的交易量来自于一项重磅交易,即强生的分拆公司Kenvue Inc.,根据彭博社汇编的数据。
自滴滴以来最大
Zeekr的上市是自 Didi Global Inc. 几乎三年前的44亿美元IPO以来,中国公司在美国的最大上市。该打车公司上市后几天,便成为中国监管机构调查的对象,并在不到一年后从纽约证券交易所退市。滴滴IPO后随之而来的打击,蔓延至全国科技行业,压垮了股价和美国IPO活动。
自那时以来,中国公司在纽约交易所的上市数量少之又少。
Zeekr的估值在此之后也受到了影响。该公司在2023年2月表示,其在一轮融资中被 估值为130亿美元。
国内市场的产能过剩也困扰着Zeekr和其他公司,如 比亚迪,使他们 渴望在海外提升销售。Zeekr在其招股说明书中警告投资者,中国政府可能会干预其业务,以进一步实现自身的监管、政治和社会目标。
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根据文件,Zeekr创始人兼董事长李书福在IPO后将控制公司约75%的股东投票权。他现在掌管着一个包括两家在美国上市的电动车制造商以及 沃尔沃汽车公司在斯德哥尔摩的帝国。
莲花,极星
在二月份,吉利通过与一家特殊目的收购公司合并将汽车制造商莲花科技公司上市。这紧随吉利的极星汽车控股在2022年通过SPAC交易上市,以及前一年沃尔沃汽车的上市。
根据其文件,去年,极氪的净亏损为11.6亿美元,收入约为73亿美元,后者比2022年增长超过60%。
极氪的产品线包括001,一款五座跨界车,以及X,一款紧凑型运动型多用途车。该品牌还推出了007,一款豪华轿车。
此次IPO由高盛集团公司、摩根士丹利、美国银行公司和中国国际金融公司主导。该公司的股票在纽约证券交易所以ZK为交易代码。
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