垃圾债券交易像蓝筹股一样,创纪录的份额,美银美林表示 - 彭博社
Reshmi Basu, Eliza Ronalds-Hannon, Irene Garcia Perez
Altice USA正在评估其债务负担的选择,得到了Moelis & Co.的帮助,据知情人士透露,他们要求不透露身份讨论这项私人安排。
亿万富翁帕特里克·德拉希(Patrick Drahi)的电信公司美国分部的债务总额达到了约250亿美元,公司文件显示。它没有面临任何重要的近期到期债务。
Altice USA和Moelis拒绝置评。
在彭博社报道Moelis参与之后,这家电信公司的股价周五下跌了高达10.5%。
周四,该公司每股亏损5美分,未达到分析师的预期。首席执行官丹尼斯·马修(Dennis Mathew)在与投资者通话中表示,公司正在考虑如何最好地处理其债务负担,但没有提供详细信息。
马修说:“我们正在考虑所有选项,以解决我们的债务到期情况,并保持最能支持我们长期战略目标的资本结构。”
随着利率上升和盈利疲软,德拉希整个Altice电信和媒体帝国的600亿美元债务负担已经成为负担。Altice USA是德拉希电信和媒体业务的三个支柱之一,其他两个是控制法国移动运营商SFR和Altice Media的Altice France,以及Altice International。
加剧Drahi的债务困境的是一场即将到来的腐败案件,涉及与Altice有关的高管,该案件始于葡萄牙,已经波及其全球业务。Altice在此事件中与其美国采购主管Yossi Benchetrit断绝了关系。Altice USA主席Alexandre Fonseca也离开了公司,还有大约十名其他员工。
根据美国银行的说法,创纪录数量的垃圾债券正在以高级债券通常看到的水平交易,交易员看不到未来经济疲软的迹象。
根据该银行的数据,截至四月底,48%的高收益债券按面值交易在200个基点内。此前,债券交易在这些水平的情况通常伴随着美联储的加息或暂停,但往往会被利率降低突然打乱。