RBC主导的银行发行3.65亿美元债券以摆脱Tenneco债务 - 彭博报道

由加拿大皇家银行领导的一组贷款人发行了大约3.65亿美元的债券，以摆脱自阿波罗全球管理公司在2022年收购Tenneco Inc.以来一直被困扰的债务。

据一位知情人士透露，这笔债务交易的议价价格为每美元87至88分，根据彭博社看到的债券文件，债券的票面利率为11%。这些债券由穆迪评级为Caa1，将于2029年到期，预计将于周三定价。

筹集的资金将与现金一起用于偿还公司的部分无担保优先桥接融资。

阿波罗和皇家银行拒绝置评。Tenneco的代表未回应置评请求。

总体而言，阿波罗收购这家汽车零部件制造商的融资包为54亿美元。未被银行出售的桥接融资规模为10亿美元。

根据债券发行文件，截至3月底，Tenneco以8800万美元回购了1.035亿美元的桥接融资本金。文件显示，阿波罗的关联公司于2023年底购买了5.32亿美元的债务。

Tenneco对一组银行来说是一笔特别具有挑战性的交易，随着联邦储备委员会加息政策的实施，风险偏好下降，债务在它们的资产负债表上持续存在。花旗集团和美国银行公司在八月以每美元85分的折价出售了超过30亿美元的债券和贷款。

然而，银行们能够剪掉可观的票息支付，减轻了一些痛苦。

在另一轮大规模的国债销售之后，全球最大的债券市场仍然承受着压力，交易员们正在寻找线索，看看今年的抛售是否已经见顶。

在一次价值700亿美元的五年期国债拍卖之后，“稍微尾盘”。 拍卖以4.659%的利率中标，略高于1点纽约时间竞标截止时间前拍卖交易中的4.655%收益率 — 这表明需求略低于预期。