美国证券交易委员会正在与公司就成为美国财政部的清算所进行讨论 - 彭博社

证券交易委员会正在与寻求成为美国国债和衍生品交易的中央清算所的公司进行讨论，根据一项旨在加强全球最大债券市场的新规定。

“一些市场参与者已经联系我们，希望进入这个业务，”证券交易与市场司司长朱浩翔在周二由国际金融协会组织的虚拟讨论会上回答问题时表示。“总的来说，我们欢迎更多的清算所对进入这个业务感兴趣。竞争对市场是有益的。”

这些讨论是对证券交易委员会去年12月制定的一项规则的回应，该规则要求将大部分国债交易和几乎所有与债务相关的回购协议迁移到一个中央对手方清算所，或者CCP。

清算所在交易中充当买方和卖方之间的中介，并承担交易完成的最终责任。这降低了一个公司违约引发金融系统更广泛损失的机会。

尽管朱没有提及任何对清算所角色感兴趣的公司，芝加哥商品交易所集团首席执行官特里·达菲在上个月的行业会议上表示，他们的衍生品交易所正在考虑寻求监管批准来清算美国国债。

唯一的CCP

目前，27万亿美元国债市场的唯一CCP是固定收益清算公司，它是美国存管与清算公司的子公司。只有大约13%的每日现金国债交易完全通过FICC进行。

DTCC正在努力满足SEC计划下的新要求，包括增强FICC平台和变更保证金实践，该公司的固定收益和融资解决方案负责人Laura Klimpel表示，并且是周二小组的成员之一。

建立新的国债清算所是监管机构（包括财政部和联邦储备系统）长达数年的努力的一部分，旨在加强市场的韧性，以应对交易冻结的多次发生。

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纽约梅隆银行市场结构负责人Nathaniel Wuerffel是IIF小组的参与者之一，他称清算倡议是监管机构迄今为止最重要的行动。

根据SEC的新规定，每日现金和回购交易额将额外增加3万亿美元，Wuerffell表示。他指出，每日现金国债交易约为7300亿美元，而所有回购活动总额约为4.5万亿美元。

新清算所的实施将于2026年中期完成，包括回购交易。回购是对冲基金在所谓的基差交易中使用的关键工具，这一交易已引起华盛顿的关注。

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