花旗集团自2015年以来首次进行大宗交易，出售枫叶债券 - 彭博报道

泛美能源，阿根廷最大的原油出口商之一，本周正在与熟悉此事的人士会面，以评估全球债券发行的需求。

据知情人士称，这家石油钻探公司委托外国银行安排会议，这些会议定于周一开始，据称参加会议的人士要求匿名，因为会议是私人的。据称，该公司正在考虑重返市场，发行一笔期限为八年的基准规模债券。

如果顺利完成销售，泛美能源将成为今年第二家在国际债券市场借款的阿根廷石油和天然气公司，继今年一月YPF的$8亿交易之后。

泛美能源的发言人尚未立即回应置评请求。花旗集团，Itau BBA，摩根大通和桑坦德被聘请管理这笔交易，据称。

该公司由英国石油公司和由中国中海油支持的投资实体共同拥有，并由创立该公司并在董事会和高管层拥有席位的亿万富翁布尔赫罗尼家族成员拥有。

潜在的销售也是在总统哈维尔·米莱的经济议程将当地风险指标降至自2020年9月以来最低水平的情况下进行的，这向华尔街的一些人表明，现在可能是再次投资阿根廷及其公司的时机。

阅读更多： 阿根廷的MSU瞄准债券再融资，为能源公司开辟机会

泛美的美元债券 到期日为2027年4月 今年已经给投资者带来了0.8%的损失，表现不佳，低于拉丁美洲债券的广泛Bloomberg指数。根据Bloomberg编制的指示性定价，这些债券的交易价格约为每美元104美分。

Fitch评级 给予该公司BB-评级，低于垃圾级别三个等级，而 穆迪投资者服务 给予其Caa1评级。

花旗集团 首次近十年在加元债券市场发行了大额债券，因美国银行在报告盈利后寻求多样化融资。

据知情人士透露，该银行发行了价值10亿加元（7.3亿美元）的固定-浮动利率 债券，期限为四年，三年后可赎回。交易价格较加拿大基准利率高1.07个百分点，此前的初步讨论范围为1.07-1.10个百分点，知情人士称，由于未获授权讨论此事，他们要求不透露身份。