TA被称为正在考虑出售3D软件提供商Chaos,交易金额可能达10亿欧元 - 彭博报道
Pamela Barbaglia, Dinesh Nair, Benoit Berthelot
混沌为3D渲染、实时可视化和模拟软件提供平台。
摄影师:Bobby Yip/Bloomberg欧洲私募股权公司Ardian正在考虑收购电信大亨Patrick Drahi的法国光纤公司XpFibre的控股权,知情人士称。
KKR & Co.和Global Infrastructure Partners也在竞购该业务,该业务在法国建设和运营家庭光纤基础设施,知情人士称。KKR是该过程中最先进的竞标者,今年早些时候已开始对该公司进行尽职调查,知情人士称。
交易可能会使XpFibre的估值达到约60亿至70亿欧元,包括债务,知情人士称。根据2023年9月的投资者介绍,XpFibre的净债务约为25亿欧元。
彭博新闻此前报道,KKR和麦格理集团有限公司入围竞标。讨论仍在进行中,尚无确定是否会达成交易的把握,知情人士称,要求不透露身份,因为信息属私密。
Altice France 拥有 XpFibre 50.01% 的股份,而其余部分由由 OMERS 基础设施领导的财团持有,该财团还包括安联资本合伙人和安盛资产管理。OMERS 财团于2019年以17亿欧元收购了其49.99% 的股份,当时该部门的估值为34亿欧元,根据当时的一份声明。
Altice、Ardian、GIP 和 KKR 的代表拒绝置评。
资产出售发生在Drahi试图减少其庞大电信帝国的借款之际。整个集团的债务,包括Altice France、Altice International和上市的Altice USA,在约600亿美元左右。上个月,这家总部位于巴黎的公司告诉债权人,他们需要参与“折扣交易”,以便公司将其债务负担降至收入的4倍,而不是目前的6.4倍。
Drahi去年开始拆除他的债务驱动帝国,以应对不断增加的融资成本,同时还面临一项腐败调查,这导致Altice联合创始人Armando Pereira陷入困境,并导致十多名员工被解雇。
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TA Associates 和 LEA Partners 正在考虑潜在出售 Chaos Group,这是一家制造3D视频渲染软件的公司,其价值可能高达10亿欧元(11亿美元),根据知情人士透露。
私募股权公司正在与顾问合作,并要求包括专注于科技的收购公司在本月早些时候提交非约束性报价,知情人士表示,由于信息属于私人性质,他们要求不透露身份。