中国-俄罗斯-伊朗轴对特朗普和共和党孤立主义者不利-彭博社

没有限制。

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为了多高，要多久？

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MSC Aries与其他7,000艘在高海上航行的集装箱船并无太大不同，直到它在霍尔木兹海峡附近无意中偏离航线，落入伊朗伊斯兰革命卫队手中。

现在，这艘漂浮在世界工业经济中的齿轮已经卷入撕裂中东的紧张局势中，并成为全球供应链如果干扰加剧将感受到的痛苦的一个例子。

截至周二，该船和船员的命运仍不明朗，尽管TankerTrackers.com确定其位置位于波斯湾的伊朗岛屿克什姆和霍尔木兹之间的锚地。伊朗表示该船违反了海事法规，但分析人士指出其与以色列所有权的联系可能是动机。

伊朗在关键水道扣押集装箱船

MSC Aries在霍尔木兹海峡附近停止发送位置数据

消息来源：IHS Markit；Wood Mackenzie/Genscape；TankerTrackers.com

注意：船舶的自动识别系统广播捕获前的位置。TankerTrackers 观察到的最新位置。

使释放船只的外交工作复杂化的是船员的国籍，其中包括来自印度和俄罗斯的水手 - 伊朗的两个重要贸易伙伴。这艘船在周六被扣押，正值德黑兰对以色列的无人机和导弹袭击之前，引发了一场更为昂贵的航运绕过该地区关键贸易航道的更广泛的中东冲突的可能性。

“目前还不太清楚是否会出现一段时间的中断，还是仅仅是这一艘船，”Vizion Inc.的首席执行官凯尔·亨德森说，该公司是一家提供供应链可见性的科技公司。“伊朗是否表示，‘我们已经表明了我们的立场，现在我们很好’，还是 - 正如我们在今年看到的其他中断一样 - 海洋运营商会开始在一段时间内避开那个区域。”

阅读更多：为什么霍尔木兹海峡再次成为一个令人担忧的问题：QuickTake

霍尔木兹海峡再次出现问题将对油轮造成最大困扰，但通过的船只中有15%是经常停靠阿联酋迪拜港等港口的集装箱船。这些船只在确保供应流向全球制造商方面发挥着关键作用。

大部分油轮穿越霍尔木兹海峡

几乎四分之三的货船*通过这条水道是散装货船或油轮

来源：IMF PortWatch

注：*根据2019-22年AIS数据的船舶年均访问量。

拥有携带近15000个20英尺集装箱的能力，MSC Aries比目前建造的最大货船还少约9000个。长1200英尺（366米），仍然巨大——比纽约的克莱斯勒大厦高，宽度与新泽西州转盘道路的12车道一样宽。

虽然大多数集装箱清单在船只航行期间不可见，直到提单处理后才公开，总部位于硅谷的Vizion公司提供了与彭博新闻分享的数据，让人一窥MSC Aries货物的内容、目的地和受影响的公司。

直升机于4月13日在霍尔木兹海峡附近盘旋在MSC Aries上方。来源：中东国防官员利用航运公司、托运人和货运代理使用的海洋货运预订平台提供的信息，Vizion和Dun & Bradstreet开发的TradeView工具确定了这艘船未知总载货量中的1000多个集装箱。这个样本中的货物估计价值为1.74亿美元。

虽然这艘船装载了许多用于工业用途的平凡物品，如塑料颗粒，但船上还有一些如果处理不当可能更危险的集装箱。其中有50多个明确被分类为危险、有毒或有污染物。

货物的最终目的地分布在近60个国家，涉及到包括美国进口商在内的埃克森美孚公司和陶氏化学公司等公司，以及欧洲、加拿大和南美洲等地的更多不太知名的公司，根据Vizion的说法。

埃克森美孚公司的女发言人无法立即验证MSC Aries号上是否有其货物，而陶氏公司的媒体代表也没有立即回应评论请求。

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在城市中：以色列、伊朗和风险激增（播客）

22:19

贸易瓶颈

引人注目的是Vizion跟踪的货物体积，其中包括中间产品——化学品、用于制造塑料的聚丙烯、树脂、化肥、电子元件、织物和金属——相对于较少的成品消费品。

MSC Aries号在印度和斯里兰卡、中东和欧洲之间循环。许多航行这类航线的集装箱船队完全绕过中东，绕过非洲，因为胡塞武装在红海发动袭击没有停止。

但依赖波斯湾和红海港口作为转运枢纽的其他公司无法做同样的选择，因为该地区对于工业流体和零部件至关重要。

“霍尔木兹海峡不仅是一个能源要道，尤其对海湾经济体而言更为重要，而“白羊座”号货船的货物就展示了供应链复杂性的一个例子，”彭博经济学高级地缘经济分析师杰拉德·迪皮波说。“伊朗扣押这艘船是对海上要道脆弱性的又一提醒。”

前往土耳其的货物受影响最大

被扣押的MSC Aries号上的货物样本按目的地划分

来源：Vizion，彭博计算

根据Vizion的数据，MSC Aries号上有90多个集装箱的货物目的地是美国，但美国在前10个目的地之外，货物最多的目的地是土耳其、比利时和意大利。

这艘船由私人持有的MSC地中海航运公司承租，是全球最大的集装箱航运公司，其所有者是总部位于英国的Zodiac Maritime Ltd.的子公司，有关情况的问题由MSC负责。根据彭博编制的数据，Zodiac Maritime是以色列商人埃亚尔·奥弗的Zodiac Group的一部分。

周三，总部位于瑞士日内瓦的MSC发布了一份客户咨询，表示25名船员安全，并称“正在与伊朗当局进行讨论以尽快释放他们。”该公司还表示将在该地区所有航线上继续“不间断和正常的服务”。

这艘船在一个贸易不稳定的十字路口被扣押，这给工业进口商又一个理由去了解他们的货物运输路线，保护他们的库存免受意外冲击，并提前计划他们的货物运输。

“承运商开始不得不考虑他们正在预订的货运航线，以及他们将要转运到多少艘船上，以及这些转运发生在哪里，” Vizion的亨德森说。“对于许多承运商来说，这是一个新的复杂层面。”

在J.R.R.托尔金伟大的史诗中，指环王，只逐渐明显地表明黑暗势力已经联合起来。索伦，带着他邪恶的全视之眼，成为一个庞大邪恶联盟的领袖：黑骑士、被腐化的巫师萨鲁曼、亚人兽、恶毒的侍臣沃姆汤、巨大的有毒蜘蛛什洛博 —— 他们都在其中，而魔多是他们的总部。

托尔金知道他所写的。作为一战老兵，他惊愕地看着第二次大规模战争的来临。在“夏尔”中啜饮着苦涩的啤酒，抽着烟斗 —— 他理想化的英格兰中部 —— 当纳粹德国、法西斯意大利和帝国主义日本在1936-37年联合组成他们的轴心时，他只能发出哀叹，“我早就告诉过你们了”，当希特勒和斯大林在1939年联手时，他只能喃喃自语。纳粹德国，法西斯意大利和帝国主义日本在1936-37年联合组成他们的轴心时，他只能发出哀叹，“我早就告诉过你们了”，当希特勒和斯大林在1939年联手时，他只能喃喃自语。希特勒和斯大林在1939年联手时，他只能喃喃自语。

彭博观点你正在忽视的垃圾填埋场？它在渗漏甲烷乌克兰援助显示MAGA并未使约翰逊屈服唐纳德·特朗普的陪审团真的需要保持匿名吗？能源转型变得丑陋我们也目睹着一个轴心的形成和巩固。保守派广播员马克·R·莱文周二发表的一条推文让我鲜明地想起了托尔金。这值得引用：“绥靖就是升级。我们的敌人正在行动。我们的盟友正被包围和攻击，或即将被攻击。… 保守主义和MAGA不是孤立主义或和平主义。它们也不是绥靖或国家自杀。… 这取决于我们，爱国的美国人，站出来填补这个空缺，现在就去做。”

莱文的干预的重要性在于，他明显地与共和党内孤立主义分子（如上周威胁要罢免众议院议长迈克·约翰逊的众议员玛乔里·泰勒·格林）的立场发生冲突。约翰逊在上周宣布：“我们将捍卫自由，确保弗拉基米尔·普京不会踏上欧洲。”“我们必须向普京、习近平、伊朗、朝鲜和其他任何人展示，我们将捍卫自由。”

对于格林和莱文以前的福克斯新闻同事卡尔森来说，乌克兰战争只是“一个我们对其中的人一无所知的遥远国家之间的争吵”，正如英国首相内维尔·张伯伦在1938年9月对捷克斯洛伐克所说的那样。他们似乎毫不尴尬地充当俄罗斯总统普京的“有用的白痴”，直接继承了上世纪30年代希特勒和斯大林的辩护者。

不仅仅是普京。正如国务院发言人马修·米勒上周指出的那样，在俄罗斯的战争努力背后是中华人民共和国庞大的经济资源。“在过去几个月里，我们看到有物资从中国运往俄罗斯，俄罗斯用这些物资重建了工业基地并生产了出现在乌克兰战场上的武器，”米勒周二告诉记者。“我们对此非常担忧。”本月初在北京，财政部长贾妮特·耶伦警告她的中国同行，如果中国继续支持俄罗斯在乌克兰的战争努力，将会有“重大后果”。

尽管中国领导人声称他们希望充当和平缔造者，但在乌克兰入侵前夕，中国领导人对此表示支持 —— “无限制”伙伴关系的共同承诺意味着什么？ —— 自从两年前普京的入侵部队被从基辅郊外驱逐以来，习近平主席的支持对普京的生存至关重要。

同样，人们不能孤立地看待伊朗对以色列的战争。德黑兰支持俄罗斯对乌克兰的战争，向俄罗斯提供了成千上万的无人机和导弹，类似于上周末对以色列发动的袭击。反过来，俄罗斯可能正在帮助加强 伊朗的防空系统。中国不仅是伊朗石油的主要买家之一；中国外交部长 王毅在以色列遭受袭击后立即致电德黑兰，赞扬而不是谴责他的伊朗同行。自去年10月7日哈马斯的凶残袭击以来，中国的宣传一直持续反对以色列。

这个新轴心的出现早在1997年就被吉米·卡特总统的国家安全顾问兹比格涅夫·布热津斯基预见到。在他的著作 大棋盘 中，布热津斯基写道：

潜在的最危险的情景可能是中国、俄罗斯，也许还有伊朗组成的大联盟，一个由互补的不满而不是意识形态团结在一起的“反霸权”联盟。在规模和范围上，这将让人想起曾经由中苏集团构成的挑战，尽管这一次中国可能会是领导者，俄罗斯可能会是追随者。

布热津斯基是预言家。然而，回顾过去三年，很难不得出结论，拜登政府的继任者们在无意中以及有意地做了很多事情，使这个联盟成为现实，首先是在2021年将阿富汗人遗弃给塔利班的饶恕，然后未能阻止俄罗斯在2022年入侵乌克兰，最后未能阻止伊朗在2023年释放其代理人对以色列发动袭击。是的，拜登在乌克兰和以色列遭受攻击时伸出援手，但更早地展示力量可能已经避免了这两场紧急情况。

莱文和约翰逊已经意识到，正如前国务卿迈克·蓬佩奥长期以来所主张的那样，一些遥远国家的争端最终必须引起我们的关注。它们是新轴心国对我们珍视的基本价值观：民主、法治、个人自由，发动的一场战争的一部分。我预测孤立主义者的反驳将不会变得过时。

幸运的是，目前我们处于第二次冷战，而不是第三次世界大战。然而，第二次冷战的进展比第一次冷战要快得多。如果说俄罗斯入侵乌克兰相当于我们的1950-1953年朝鲜战争，那么我们（到目前为止）已经避开了第二次古巴导弹危机——围绕台湾——并且已经进入了一段缓和期，这一次序列比上次花了两十年。自从去年11月在加利福尼亚伍德赛德举行的总统峰会以来，中国人似乎真诚地希望避免一场对抗，并希望与他们的美国对手进行严肃而冷淡的对话，让人想起1969-1972年。

但是哈马斯去年十月对以色列发动的突袭将我们带回到了1973年。值得回顾的是，亨利·基辛格在那一年约姆基普尔战争之后成功确立了美国在中东的主导地位，而这种缓和局势并没有持续很久。简而言之，在第二次冷战中，我们似乎将上世纪50年代、60年代和70年代压缩在一起，形成了一种令人困惑的混合体。

当时，冷战也有意识形态的维度：至少一些共和党人又开始谈论捍卫自由。对于普京和习近平来说，这只是对由中情局支持的“颜色革命”的代号。当时，冷战也是一场技术竞赛，尽管今天创新的前沿是人工智能和量子计算，以及核武器和“星球大战”（导弹防御）。

当时，冷战也是通货膨胀的，会在国内造成分裂。当时，很重要的一点是中国和俄罗斯是否团结一致，而不是互相对立。他们目前的团结对美国及其盟友来说是一个真正的头疼事，他们发现自己处于尼古拉斯·斯皮克曼一个多世纪前设想的情况中——试图遏制霍尔德·麦金德的广阔欧亚大陆“心地”的境地。当时和现在一样，不仅有两个集团，而且有三个，因为有相当数量的国家更愿意保持不结盟，而不是被迫选择一边。

冷战I和冷战II之间最大的区别是什么？

首先，中国在经济上比苏联更具竞争力。其次，西方与中国在供应链方面有着紧密的经济联系，这是我们与苏联从未有过的方式。第三，我们在制造能力方面要弱得多。随着中国向世界大量提供廉价的“绿色”产品，西方别无选择，只能重拾保护主义和产业政策，将经济战略时钟拨回到20世纪70年代。气候顾问约翰·波德斯塔上周在彭博新能源金融峰会上明确表示了这一点。财政部长珍妮特·耶伦上个月抱怨说，中国在“新”行业（如太阳能、电动汽车和锂离子电池）中的“过剩产能”正在“伤害”美国企业和工人，以及全球其他地方的企业和工人。

第四，美国的财政政策走上了一条完全不可持续的道路。在充分就业时期实现7%的赤字，委婉地说，不是宏观经济学教科书所推荐的。更重要的是，正如国会预算办公室刚刚指出的那样，联邦债务在公共手中相对于国内生产总值的不断增长——从今年的99%到2054年预计的166%——将不可避免地限制未来政府的行动，原因很简单，因为不断增长的税收份额将不得不用于偿还债务。

我对历史学法典的唯一贡献——我称之为弗格森法则——规定任何一个在债务服务（国债利息支付）上花费比国防开支更多的大国将不会长久保持伟大。西班牙哈布斯堡王朝、法国旧制度、奥斯曼帝国、英国帝国都验证了这一法则，而美国将从今年开始面临这一考验，根据国会预算办公室的数据，净利息支出将占国内生产总值的3.1%，国防开支为3.0%。根据假设国防开支始终占总离散支出的48%（2014-23年平均值）进行推断，未来几年债务服务和国防之间的差距将迅速扩大。根据国会预算办公室的预测，到2041年，利息支付（占国内生产总值的4.6%）将是国防预算的两倍（占国内生产总值的2.3%）。相比之下，1962年至1989年间，利息支付平均占国内生产总值的1.8%，国防开支为6.4%。

美国不断增长的债务服务将淹没国防开支

GDP份额

来源：国会预算办公室

正如迈克尔·博斯金和基兰·斯里德哈尔最近所说，拜登政府提出的2025年国防预算已经“远远不足”。如果我们的对手要被威慑，国防部需要花费更多。按照目前的趋势，似乎肯定会花费更少。

第五，我们的联盟可能比冷战时期更薄弱。在欧洲，德国对大西洋联盟的美国领导的态度比东方政策时期更矛盾。在亚洲，美国可能认为“四方安全对话”已经让印度成为亚洲盟友，但我非常怀疑印度总理纳伦德拉·莫迪在台湾危机中是否会接听华盛顿的求助电话。

出于所有这些原因，我们不应对冷战II的结果过于自信。特别是，正如埃尔布里奇·科尔比一直警告的那样，如果中国在今年封锁或入侵台湾，美国将毫无准备。北京可能不会遵守美国情报评估，等到2027年才采取行动。

然而，与冷战I相似的最后一个相似之处是我上面忽略了的。现在，就像当时一样，华盛顿存在着一个跨党派的共识，即共产主义超级大国构成严重威胁。今年尚待回答的政治问题是谁最能够应对这一威胁。

从某种意义上说，乔·拜登和卡玛拉·哈里斯代表了越战后的民主党政策，这一政策从吉米·卡特一直延续到比尔·克林顿和巴拉克·奥巴马。这种政策几乎总是优先考虑“缓和”而不是威慑（即使在乌克兰也是如此），并倾向于削减国防预算。相比之下，唐纳德·特朗普在好战和孤立主义之间摇摆不定，明显更喜欢贸易战而不是真正战争的“火与怒”。但他在性情上擅长威慑 —— 只因为我们的对手觉得他太不可预测了。在特朗普的任期内，国防开支增加了。

通过向以色列发射无人机和导弹群，伊朗人无意中给了许多共和党人跟随蓬佩奥走向鹰派道路的许可，这与孤立主义完全不同。阅读即将离任的威斯康星州代表迈克·加拉格尔和前特朗普顾问马特·波廷杰的新《外交事务》文章，以了解一些内容。他们认为，“中国正在资助俄罗斯、伊朗、朝鲜和委内瑞拉的扩张主义独裁政权。”制止这种情况将需要“加剧中美关系的摩擦”和“迅速增强美国的国防能力。” 他们接受了我长期以来的观点，即我们正处于第二次冷战，但他们认为缓和可能只会“加强[中国]的信念，即他们可以肆意破坏世界。” 简而言之，波廷杰和加拉格尔希望将这场新冷战快进到上世纪80年代。

特朗普本人会听取鹰派的建议吗？如果他选择坚持孤立主义，我怀疑这可能会损害他连任的机会。但如果他放弃那种幻想，他的这一年可能会突然出现1980年的氛围 —— 不仅因为特朗普重新发现了罗纳德·里根的致命问题：“你现在比四年前过得更好吗？”尽管拜登一直在追求对中国的技术遏制政策，在许多方面比特朗普更加强硬和有效，但他现在看起来很弱。他不仅在阻止美国的敌人方面表现糟糕。他甚至无法让一个亲密的美国盟友 —— 以色列 —— 照他的要求做事。

因此，伊朗对以色列的袭击对中东的最终历史意义可能不在于它对中东的影响，而在于它对美国共和党情绪的影响。

托尔金笔下的霍比特人在某种程度上也是孤立主义者。然而，尽管他们非常偏爱宁静的生活，弗罗多和山姆意识到他们必须奋战前往摩多并冒着生命危险摧毁索伦的魔戒。当他们回到夏尔时，他们发现那里也被敌人占领了。但现在挽救局势还不算太迟。象征性地，邪恶的巫师萨鲁曼在弗罗多心爱的家门口临终：

“这就是结局了，”山姆说。“一个可怕的结局，我真希望我不必看到它；但这是个好事。”

“我希望这也是战争的最后结局，”梅里说。

“我也希望如此，”弗罗多叹了口气。“最后的一击。但想到它竟然会发生在这里，在巴格庭的门口！在我所有的希望和恐惧中，至少我从未料到过这一点。”

“在我们清理干净这团糟之前，我不会称它为结局，”山姆郁闷地说。“而那需要很长时间和工作。”

孤立主义者在2024年应该思考的话语。

弗格森还是Greenmantle咨询公司、FourWinds研究公司、Hunting Tower风险投资合作伙伴和电影公司Chimerica Media的创始人。

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中国的消息听起来不错：根据中国国家统计局的数据，第一季度国内生产总值增长5.3%，高于预期，远远超过5%的官方目标。尽管一些分析师上调了他们对中国的评估，但怀疑仍然存在。任舒丽 说这不仅仅是因为中华人民共和国以经济数据闻名可疑，而且即使头条增长数字是准确的，也不能反映普通人的状况。首先，5.3%是实际国内生产总值，已经调整了通货膨胀，正如舒丽所说，“并不能提供关于工人和公司所经历的停滞收入增长的有用见解”，因为中国经济“自1999年以来经历了最长的通货紧缩期”。她指出，该国的CSI 2000指数“其中小市值公司更容易受到商业周期影响，今年下跌了20%。”