Altice France的高级债权人寻求6个月的合作协议 - 彭博社
Reshmi Basu, Irene Garcia Perez
阿尔蒂斯法国的高级债权人正在与一项异常长期的合作协议保持一致,这是在债务重组谈判之前,据知情人士透露的。
集团顾问吉布森·邓恩 & 克拉切和罗斯柴尔德 & 公司在周五与投资者通话中详细介绍了一项为期六个月的协议,据知情人士透露,他们要求不透露身份,因为讨论是私密的。据其中一人称,该协议的期限可以在初始期后延长两次,每次延长60天,并得到了集团指导委员会的支持。
合作协议将债权人约束在与陷入困境的公司进行谈判时共同行动,确保没有流氓投资者试图以牺牲他人利益为代价获得更好的交易。在美国,这些协议近年来变得越来越受欢迎,尤其是在债权人之间的冲突不断升级之后。尽管这些协议的期限各不相同,但它们通常持续一到三个月,并且通常是在有债务提案摆在桌面上后签署的。
阿尔蒂斯法国的管理层上个月告诉债权人,他们将需要参与“折扣交易”,以便公司将其债务负担降至收入的4倍,而不是目前的6.4倍。减记的细节仍不清楚,但债权人迅速组织起来。另一组拥有担保和非担保债券的债权人得到豪勒汉洛基公司以及律师事务所米尔班克和威利基·法尔 & 加拉格尔的建议。
高级债权人的合作协议将在持有头等留置权票据50.1%和担保票据50.1%的持有人签署后生效,据知情人士透露。希望签署的成员有15天的时间窗口来签署,没有交易限制。该组的指导委员会由15名成员组成,这是一个异常庞大的数字。
吉布森·邓恩的代表未回复寻求评论的消息。罗斯柴尔德和Altice的代表拒绝置评。