钻石背踢开债券销售以帮助资助对恩德沃收购的报道 - 彭博社

Diamondback Energy Inc. 正在利用美国投资级债券市场进行债券发行，部分资助其260亿美元收购 Endeavor Energy Resources LP，与其他蓝筹公司一道利用投资者强劲需求带来与收购相关的债务交易。

Diamondback 正在 按照多达五个部分出售债券，据一位知情人士透露。据该知情人士称，该发行的最长期限为40年的证券可能会比国债高出170个基点。由于细节属私密信息，该知情人士要求不透露身份。

据知情人士透露，该发行的总目标规模约为50亿美元。Diamondback的代表未立即回应置评请求。

该发行所得款项将用于一般企业用途，包括支付 Endeavor 合并的现金对价的一部分，并在合并完成后偿还 Endeavor 的某些债务，该知情人士补充道。Diamondback 上个月签署了15亿美元的贷款协议，用于融资该收购交易。

今年2月，Diamondback 同意 收购同为德克萨斯州石油和天然气生产商的 Endeavor，交易金额为260亿美元，以现金和股票交易方式创建专注于丰产 Permian 盆地的最大运营商。Diamondback 将通过1.173亿股股票和80亿美元现金完成这笔交易，这两家总部位于得克萨斯州米德兰的公司在2月12日的一份声明中表示。

美国银行公司、花旗集团和多伦多道明银行正在管理这次债券发行，据该人士称。三家银行的代表没有立即回应评论请求。

数十亿美元的债券发行用于资助并购正在推动今年截至周一高级市场的5592亿美元借贷热潮，彭博智库分析师罗伯特·希夫曼表示，他预计这一趋势将推动债务销售在2024年余下时间内持续增长。家得宝公司上个月告诉投资者，它预计将承担 125亿美元的债务，以帮助资助其计划收购建筑产品分销商SRS Distribution Inc.。

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钻石背部的未偿债务将在接管完成后翻番至约130亿美元，包括查尔斯·约翰斯顿在周二的一份备忘录中写道的CreditSights分析师。然而，全年产生的现金流将限制杠杆影响，预计经过调整后的杠杆率将在年底时约为1.1倍，他们补充道。

“中期内，首席财务官希望净债务在60-80亿美元范围内，同时在资产负债表上保留大量现金用于逆周期股份回购，”分析师写道。