Intrum债权人分裂,集团选择Weil和Lazard进行谈判 - 彭博社
Laura Benitez, Irene Garcia Perez
斯德哥尔摩Intrum总部。
来源:Intrum AB
Intrum AB的债券持有人考虑与瑞典公司进行债务谈判,根据知情人士透露,由于投资者持有的票据到期日不同,他们的利益各不相同,已经分成不同的团体。
一群持有2024年和2025年到期票据的债券持有人选择了Weil, Gotshal & Manges LLP作为法律顾问,Lazard Inc.作为财务顾问,知情人士称,他们不愿透露姓名以讨论私人信息。
Intrum在低利率时代大举借贷以购买消费者贷款组合,现正面临借贷成本上升和业务放缓。这家催收公司本月聘请了Houlihan Lokey Inc.和律师事务所Milbank LLP来帮助重组其54亿欧元(58亿美元)的债务,到期日从今年7月到2028年3月不等。
尽管Intrum通过将三分之一的不良债务组合出售给Cerberus Capital Management获得了现金,但问题仍然是公司今年是否会偿还所欠款项,或者这也将包括在潜在的重组中。
尽管该公司有足够的流动性偿还今年和明年几乎所有到期债务,首席执行官Andres Rubio表示他不打算将现金用完,与债权人的谈判将在未来几周开始。
“目前桌子上的是完全成熟的选择:延期、当前回报、不同层次的重组,”鲁比奥在与投资者通话中说道。
新资金
目前,Intrum并不打算在这一混合方案中包含股权,公司可能会在今年晚些时候宣布资本合作伙伴关系,这将对其财务状况产生“相当戏剧性”的影响,鲁比奥表示。
由Weil公司提供咨询的债券持有人组的目标是提出一个解决方案,涉及到2024年和2025年到期的债券,其中债权人提供新资金来帮助公司处理更广泛的资本结构问题,据熟悉情况的人士透露。
Weil和Intrum的代表拒绝置评。Lazard的发言人在办公时间外并未立即回复置评请求。
Intrum的债券和股票在过去一年中暴跌。在那段时间里,股价下跌约70%,使公司的股权价值为34亿瑞典克朗(3.256亿美元)。
| 阅读更多: |
|---|
| 债券交易商对债务公司自身的巨额债务感到担忧 |
| 从2023年开始:催收员的尴尬时刻:他们自己的债务现在也在下降 |