阿布扎比将邀请花旗银行、汇丰银行和阿布扎比第一银行参与阿提哈德航空公司的首次公开募股 - 彭博报道
Nicolas Parasie, Julia Fioretti
波斯湾自2021年底以来一直处于IPO热潮之中,各国政府出售国有企业的股份以资助从化石燃料过渡。
摄影师:Natalie Naccache/BloombergADQ已经选择了包括Citigroup Inc.、汇丰控股有限公司和阿布扎比第一银行在内的顾问,为潜在的阿提哈德航空公司首次公开募股,知情人士称。
罗斯柴尔德公司正在担任阿布扎比财富基金的独立财务顾问,知情人士称,要求不透露姓名,因为这些信息尚未公开。据知情人士称,ADQ可能会在以后增加更多银行。
据知情人士称,该基金此前一直在考虑为阿提哈德进行直接上市,而不是传统的IPO。据彭博新闻周五报道,股票销售将创造第一家上市的海湾主要枢纽航空公司,可能最早在今年实施。顾问的最终阵容仍可能发生变化。据知情人士称,关于销售时间尚未做出最终决定。
阿提哈德、ADQ、花旗银行和汇丰银行的代表拒绝置评。罗斯柴尔德和阿布扎比第一银行未回应置评请求。
阿提哈德首席执行官Antonoaldo Neves在本周的CNBC采访中表示,航空公司正在为股票上市做好准备,无论何时股东认为时机成熟。Neves没有提供任何关于潜在IPO的细节或确认,称决定由ADQ做出。
波斯湾自2021年底以来一直处于IPO热潮中,各国政府出售国有企业股份以资助从化石燃料过渡,并且高油价支撑了地区股市。国际投资者也表现出对该地区日益增长的兴趣。
阿提哈德的上市将是阿联酋利用其国家冠军企业来推动国内股市并实现经济多元化,摆脱对石油的依赖的又一个例子。2022年,航空公司的所有权从阿布扎比的最高金融和经济事务委员会转移到了ADQ,这是为了提升这个酋长国作为交通枢纽的地位。
旅行复苏
自疫情爆发以来,国际旅行有所复苏,这帮助全球航空公司提高了收入,推动了航空公司的利润达到了创纪录水平。阿提哈德本周报告称,其年利润增加了五倍。五倍增长。
在邻国迪拜,2021年曾考虑过对手Emirates进行IPO,作为商业中心计划的一部分,以出售国有公司股份来提高交易量。据彭博新闻报道,沙特阿拉伯的Flynas,由亿万富翁阿尔瓦利德·本·塔拉勒支持,也计划在本年度尽快进行IPO。
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阿提哈德的上市将为这家航空公司结束了过去几年的动荡时期,该公司已经从十多年前制定的高成本增长路径上撤退。
在前首席执行官詹姆斯·霍根的领导下,这家航空公司购买了三大洲的小型、资金短缺的航空公司的股份,旨在凑足足够的乘客,将总部设在阿布扎比的公司推进至全球航空业精英行列。
该航空公司还进行了业内规模最大的机队扩张之一,但一直难以与竞争对手拉近差距,因为它是在2003年成立的 — — 在阿联酋航空成立18年后和卡塔尔航空成立9年后,后者在附近的多哈设有一个连接枢纽。