墨西哥零售商BBB Foods超过了首次公开募股目标，筹集了5.89亿美元 - 彭博社

墨西哥城的一家Tiendas 3B商店。

摄影师：Alejandro Cegarra/Bloomberg墨西哥折扣零售商BBB Foods Inc.将其首次公开发行定价定为营销范围的最高价，筹集约5.89亿美元，为美国上市提振势头。

根据周五的文件显示，BBB Foods及其现有投资者以每股17.50美元的价格出售了3370万股。根据彭博编制的数据，这是自2012年Santander上市其墨西哥部门以来，美国墨西哥公司的最大IPO。

周四早些时候，BBB Foods增加了出售股票数量约20%，并将价格范围提高到每股16.50至17.50美元。该公司此前曾以每股14.50至16.50美元的价格营销约2800万股。

按照IPO价格，根据其提交给美国证券交易委员会的文件列出的流通股计算，BBB Foods的市值约为20亿美元。

首次公开发行表现不一

这是今年美国第五大的IPO，也是目前本周设定的九家公司之一，更多公司在经历了两年的上市低迷后开始排队上市。美国医疗保健房地产投资信托公司周二以其营销范围的最低价筹集了6.72亿美元，目前比其IPO价格上涨了8.8%。

一月份，KKR & Co.支持的BrightSpring Health Services Inc.以低于市场范围$2的价格出售其股票，总额为6.93亿美元，自那时以来股价下跌了13%。Amer Sports Inc.在定价时比市场范围低了3美元，筹集了13.7亿美元，但自那时以来股价上涨了超过17%。

BBB Foods的主要子公司在墨西哥约十几个州经营着超过2200家Tiendas 3B商店。

BBB Foods将成为自2016年Jose Cuervo龙舌兰酒制造商Becle在当地上市以来，在任何地方进行IPO的第一家面向消费者的墨西哥公司。然而，拉丁美洲第二大经济体去年在美国和墨西哥的二级股权发行中筹集了12亿美元，这些公司受益于工厂产出的激增，筹资金额是2022年的三倍。

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Tiendas 3B由黎巴嫩裔美国商人Anthony Hatoum创立，他大约20年前搬到墨西哥开设了这家折扣零售商。3B遵循德国折扣连锁店Aldi的商业模式，以有竞争力的成本销售从零食和宠物食品到清洁用品和尿布等有限种类的产品。3B代表“好、漂亮和实惠”，公司将其翻译为“good, nice and affordable”。

收入增加

截至9月30日的九个月，BBB食品公司销售额达到18亿美元，净亏损1,200万美元，比去年同期增长了37%。公司在文件中表示，它看到在墨西哥有潜力再开设12,000家商店。

根据文件，与哈图姆有关的Bolton Partners Ltd.在首次公开募股后将拥有公司近47%的合并投票权。包括哈图姆在内的出售股东如果承销商行使超额配售选择权，将提供额外500万股A类股份。

首次公开募股由JPMorgan Chase & Co.和Morgan Stanley主导。预计公司股票将于周五在纽约证券交易所以TBBB为代码开始交易。