智能，FX金融科技公司在汇丰银行的Zing应用中面临新的竞争对手-彭博社

插图：马可·夸德里为彭博商业周刊绘制

在2010年代初，一群金融科技初创公司推出了一项让许多消费者难以拒绝的服务：国际汇款手续费仅为银行收费的一小部分。几十年来，银行利用对国际交易的控制权，对境外汇款收取高达3%至4%的费用。而这些新兴公司——Wise、Revolut、WorldRemit——却几乎不收取任何费用，而是通过大量的转账来赚钱。

如今，银行开始反击。今年1月，汇丰控股有限公司在英国推出了一项名为Zing的服务，承诺与金融科技公司提供的服务相匹敌，但却得到了全球最大金融机构之一的支持。汇丰希望利用其更大的稳定性来重新吸引富裕的国际移动客户。

汇丰对外汇金融科技公司的攻击始于大约18个月前，当时该行要求其财富和个人银行业务的外汇和支付系统负责人詹姆斯·艾伦（James Allan）率领“马可·波罗”（Marco Polo）项目，这是该行的内部代号。据不愿透露姓名的汇丰高管透露，艾伦的小团队在严格保密的情况下自行构建了这项新服务，必要时从其他金融科技公司购买现成的技术。汇丰并未透露创建Zing服务的成本，但英国公司记录显示，该银行向其成立的子公司MP Payments Group Ltd.投入了近7400万美元来开发这项服务。据一位熟悉该计划的人士透露，一些管理人员将该项目称为“Wise杀手”。

汇丰银行的一家办公室。来源：彭博社汇丰银行的计划是在几个月内开始在全球范围内推出Zing，在其他主要欧洲国家以及亚洲和中东市场也在筹备中。Zing网站以其大型银行的身份为优势，称：“获得汇丰集团的金融科技灵活性。”但是，与通常收取低于1%的竞争对手相比，费用大致相当，问题是汇丰的产品是否足够与众不同，足以吸引客户。

波士顿咨询集团（BCG）英国支付和金融科技领域负责人Kunal Jhanji表示，想要挑战金融科技公司的大型银行需要依靠的不仅仅是他们的名声。Jhanji表示，银行客户的典型痛点包括支付状态缺乏透明度、交易速度不可预测和高额费用。“新的参与者需要确保为客户提供的价值主张改进能够真正实现差异化，”他说。

Wise本身展示了即使是最大的银行在试图挑战资金充裕、成功的金融科技公司时面临多大的挑战。该公司已经花费了13年时间完善其产品，并雇佣了800名工程师，每月推出超过5000项对其应用程序的增量改进，Wise的首席技术官Harsh Sinha表示。

Revolut Ltd.，另一家提供转账服务的金融科技公司，自其2015年成立以来也取得了长足进展。如今，它雇佣了约8000名员工，为其4000万客户提供服务，其服务范围远远超出了低汇率费用，还包括加密货币和股票交易服务。

伦敦上市的 Wise PLC 股票在1月2日下跌了7.5%，投资者对汇丰银行的公告做出了反应。但现在 Wise 正在反击。在英国报纸上刊登了全版广告，以幽默的方式欢迎其新竞争对手。“你们的应用是国际转账和货币兑换更加透明的重要一步，” 广告中写道。“所以感谢你们，汇丰，推出了 Zing。感谢告诉我们，我们的使命也是你们相信的。”

2022 全球跨境支付收入

来源：BCG 全球支付模型

BCG 表示，2022年全球跨境支付达到了180万亿美元，预计未来五年收入将从6%增长到7%。Wise 在其营销中指责银行通过高额和隐藏的费用剥削客户，并发布了最近的一份报告，特别指出汇丰是最严重的违规者之一。汇丰的一位女发言人表示，Wise 的研究排除了该银行的全球货币服务，该服务让客户以较低成本发送外币，与标准账户相比。她补充说，汇丰的费用包括由银行管理的外汇风险。

金融科技顾问梅根·约翰逊表示，如果汇丰想要赶上，Zing 必须迅速变得更好。“现有银行推出独立的国际支付平台的记录并不好，” 她警告道，指出 Santander 银行对 Wise 的回应 PagoFX 在2020年推出后仅15个月就关闭了。美国银行巨头摩根大通公司在引入 Chase UK三年后，成功进入金融科技领域。与 Zing 一样，Chase UK 提供的外汇交易价格与金融科技公司相同，但作为一家全方位的数字银行，它还提供支票和储蓄服务。

Nizam Uddin，金融科技公司Algbra的首席战略官，该公司专注于为社会排斥的银行客户提供服务，他认为汇丰银行仍有时间调整功能以使其具有竞争力。

Augmentum Fintech PLC创始人、总部位于英国的专业金融科技投资者Tim Levene表示，汇丰银行的举动可能会引发其他主要金融机构董事会对是否需要更具创新性的问题。“这在某种程度上是对竞争对手银行的一种警告，”他说。

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