道格拉斯将在二月份重新上市 - 彭博社
Eyk Henning, Swetha Gopinath
这家香水连锁店Douglas 显然计划在今年二月重返股市。据知情人士透露,所有者CVC Capital Partners 希望从股市复苏中获利。
Douglas计划发行价值约10亿欧元的新股,并将所得用于偿还债务。此外,据知情人士透露,CVC在股市回归过程中还将出售其持有的部分股票。
Douglas和CVC都不愿对这些信息发表评论。
截至9月的财政年度,Douglas的营业额达到了41亿欧元,较去年增长了12%。调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长了22%,达到了7.26亿欧元。该公司计划在中期实现年均7%的营业额增长,并计划在未来三年内开设200多家新店。
彭博社新闻已经在8月份报道了CVC有关进行一项估值超过70亿欧元的Douglas首次公开募股的想法。高盛、花旗银行、德意志银行、联合信贷和瑞银受委托推动这项交易。
尽管股市已经基本从2022年由于利率上涨引发的抛售中恢复过来,但投资者对新上市公司的热情尚未重新被唤醒。根据彭博社整理的数据,去年德国只有5家公司上市,募集了20亿欧元。
随着央行降息的预期,市场再次充满了希望。
为了增加成功上市的机会,CVC考虑为新股票购买提供担保,如果道格拉斯无法将它们销售给外部投资者,CVC将提供担保。据悉,这一被称为后备支持的举措可以通过抵押贷款来融资,该贷款以CVC持有的道格拉斯股票作为抵押。据知情人士透露,这是正在考虑的选项之一,但目前还没有最终决定。
道格拉斯的历史可以追溯到1821年,当时它作为一家肥皂厂在汉堡成立。如今,总部位于杜塞尔多夫的道格拉斯在整个欧洲经营约1800家门店。
自2013年以来,道格拉斯一直在法兰克福上市,多年来一直在考虑重新回归股市。2015年,CVC从私募股权公司Advent International和创始家族Kreke手中收购了这家价值约28亿欧元的香水和化妆品连锁店,这发生在该公司宣布计划进行首次公开募股仅几天后。
原文标题:据称,CVC旗下的香水零售商道格拉斯将很快启动IPO