CVC拥有的香水零售商Douglas据说将很快启动IPO - 彭博社
Eyk Henning, Swetha Gopinath
德国香水零售商Douglas计划在本月启动首次公开募股,知情人士称,随着CVC资本合伙公司希望股本市场出现反弹,该公司寻求获利。
Douglas正在讨论出售约10亿欧元(11亿美元)的新股,并计划利用所得款项偿还债务,知情人士称,他们要求不透露姓名,因为此事属私人范畴。其中一人称,CVC还在考虑在该发行中出售现有股份。
收购公司和Douglas的代表均拒绝置评。
Douglas报告称,截至9月的一年内销售额为41亿欧元,比上一年增长12%,调整后的盈利为7.259亿欧元,增长22%。该公司设定了中期目标,即年销售额增长7%,并计划在未来三年内开设200多家新店。
彭博新闻在8月报道称,CVC正在考虑以超过70亿欧元的估值进行首次公开募股。该私募股权公司选择了高盛集团、花旗集团、德意志银行、联合信贷和瑞士银行集团领导该发行,彭博在9月报道。
尽管股票市场大多已经从2022年因利率上升而引发的抛售中反弹,但投资者对新上市公司的兴趣尚未反弹。
根据彭博社编制的数据,去年德国只有五家公司上市,筹集了22亿美元。这比2022年的收益下降了77%。在法国,汽车制造商雷诺公司本周取消了其电动汽车部门的计划上市。
然而,随着投资者预测今年将出现降息,私募股权公司和其他所有者正在为可能的风险扩张复苏做好准备。
为了增加成功上市的机会,CVC正在考虑保证购买新股份,如果公司无法将其出售给外部投资者,据知情人士称。他们补充说,这一举措被称为后备,可以通过以CVC的道格拉斯股份为抵押的保证金贷款来融资。他们表示,这是正在考虑的选项之一,尚未做出最终决定。
CVC于2015年以约28亿欧元的价格从Advent International和创始人Kreke家族手中收购了这家企业。