沙特阿拉伯瞄准次级发行,IPO繁荣:ECM观察-彭博社
Julia Fioretti
沙特阿拉伯正在采取措施结束王国内二级发行的匮乏,尽管首次公开发行在波斯湾地区蓬勃发展,但二级发行却未能获得推动。
周三,资本市场局表示,他们呼吁进行为期30天的公开咨询,以制定监管二级发行的框架,据称这将允许股东出售股份,从而提振海湾最大市场的流动性。
海湾地区的二级股份销售寥寥无几,受到缺乏明确监管框架、投资者对其不熟悉以及买卖双方之间的定价差距的阻碍。投资者和银行家希望看到更多此类交易,因为它们改善了市场流动性,并且是其他地方股本市场的核心组成部分。
“鼓励二级发行可能有助于扩大市场上可用股份的数量,从而增加流动性并提高市场在区域指数中的重要性,” XTB中东和北非董事总经理Achraf Drid表示。
“此举可能有助于创造更好的交易条件,并吸引更多的本地和国际投资者,”“还可能为外国投资者增加在沙特市场中的参与机会。”
资本市场局表示,更多股东减持股份将增加沙特资本市场在新兴市场指数(如MSCI和富时罗素)中的权重。
以下是即将发生的事情:
- 迪拜出租车(迪拜,出租车)
- 迪拜上市
- 交易规模:最高315亿美元
- 认购期:11月21日至29日,定价:11月30日,上市:12月7日
- 花旗集团,阿联酋国民银行,美国银行
- 凤凰集团(阿布扎比,加密货币)
- 阿布扎比上市
- 交易规模:136亿阿联酋迪拉姆
- 预计交易时间:12月4日
- 第一阿布扎比银行,国际证券
- PureHealth(阿布扎比,医疗保健)
- 阿布扎比上市
- 预计交易时间:12月
- MBC集团(沙特阿拉伯,媒体)
- 利雅得上市
- 价格范围:11月30日,机构配售截止:12月6日,定价:12月12日,零售发行:12月14日至18日,交易日期待定
- 汇丰银行,摩根大通,瑞士国家银行资本
- 西昂国际(塞浦路斯,夜视设备)
- 阿姆斯特丹上市
- 初次募集资金约1亿欧元,次级股份待定
- 瑞士银行
以下是彭博正在关注的欧洲、中东和非洲地区(EMEA)、美国、加拿大和美洲地区以及亚太地区的ECM活动全面管道。
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以下是2023年排名的联赛积分榜:
| EMEA股权发行经理 | 问题 | 交易量($M) | 市场份额(%) |
|---|---|---|---|
| 高盛 | 54 | 8,328 | 10.3% |
| 美银证券 | 39 | 8,055 | 10.0% |
| 摩根士丹利 | 30 | 7,397 | 9.2% |
| 摩根大通 | 41 | 4,883 | 6.1% |
| 花旗 | 29 | 4,561 | 5.7% |
| 巴黎银行 | 28 | 4,108 | 5.1% |
| 汇丰银行 | 17 | 2,966 | 3.7% |
| 瑞银 | 15 | 2,727 | 3.4% |
| 杰富瑞 | 26 | 2,551 | 3.2% |
| 卡内基 | 41 | 2,341 | 2.9% |