海湾广播公司聘请汇丰银行和摩根大通为沙特IPO - 彭博报道

Julia Fioretti, Matthew Martin

2023-11-21

中东最大的广播公司MBC集团聘请了汇丰控股和摩根大通公司，这可能是沙特阿拉伯今年最引人注目的首次公开募股之一。

根据彭博社获得的交易条款，MBC在获得当地市场监管机构批准后，将通过IPO进行资本募集，出售10%的股份，即3325万股。

MBC在沙特政府持有60%股份之前，是第一家私营的泛阿拉伯卫星电视集团。创始人兼董事长瓦利德·艾勒·易卜拉欣（Waleed Al Ibrahim）是沙特最富有的商人之一，持有剩余股份。

“为什么要进行首次公开募股——因为我们正处于巨大增长的边缘，并且正在利用媒体习惯的变化，”首席执行官萨姆·巴内特（Sam Barnett）在周二与记者通话时表示。

根据一份声明，该公司去年的营收为349亿里亚尔（约合93亿美元），每周拥有超过1.5亿观众。募集资金将用于偿还债务和投资，包括为视频流媒体服务Shahid制作新内容，巴内特表示。

MBC将成为沙特市场自11月早些时候货运公司SAL进行的6.78亿美元IPO以来的首次规模可观的上市公司。

SNB Capital也在此次发行中担任顾问，而GIB Capital是该公司的主要股东的财务顾问，该公司在一份声明中表示。

MBC拥有20多个电视和广播频道，将从11月30日至12月6日接受机构投资者的认购，定价计划于12月12日进行。零售买家将能够在12月14日至18日竞标IPO。交易日期尚未确定，但可能在2024年。

艾布拉欣是2017年被关押在利雅得丽思卡尔顿酒店的数十名亿万富翁之一，这是政府所谓的反腐运动的一部分，但被其他人视为对该国一些最富有的企业和潜在竞争对手的敲诈勒索。

在利雅得丽思卡尔顿酒店被清空后，政府接管了MBC 60%的股份，包括属于企业家萨利赫·卡梅尔家族的股份，而艾布拉欣保留了他的40%股份。

MBC目前在准备首次公开募股时，所有与之交谈的投资者都没有询问董事长在丽思卡尔顿酒店的拘留情况，巴尼特说。巴尼特补充说，艾布拉欣“积极参与，不会出售”他在公司的任何股份。

MBC成立于1991年的伦敦。它于2002年将总部迁至阿拉伯联合酋长国迪拜，然后迁至沙特阿拉伯的首都利雅得。

沙特阿拉伯的首次公开募股市场在夏季初开始活跃，尽管以色列和哈马斯上个月爆发战争后市场波动，但股票销售仍然表现良好。彭博社编制的数据显示，今年通过沙特上市公司融资32亿美元，同比减少46%。