迪拜在一年后通过出售出租车股票重新启动私有化计划 - 彭博报道
Julia Fioretti
迪拜在停顿一年后启动了其私有化计划,计划在2023年最后几周加快股票发行的步伐,首次公开发行其出租车业务。
根据周一的一份声明,迪拜政府将在国内上市中出售迪拜出租车公司25%的股份,共计624.75百万股。价格范围将于11月21日公布,机构投资者的认购期将于11月29日结束,零售买家则提前一天结束。这些股票预计将于12月7日开始交易。
彭博新闻报道称,这次首次公开发行可能筹集约3亿美元。
迪拜出租车的首次公开发行将是政府在12个多月后的首次股票发行,此前政府通过出售四家国有公司的股份筹集了83亿美元,其中包括该城市的主要水电公用事业公司。这些首次公开发行是大约两年前公布的计划的一部分,旨在上市10家国有公司,以提振下滑的交易量,并赶上阿布扎比和利雅得的首次公开发行活动。
迪拜今年暂停了股票上市,导致中东地区整体首次公开发行量下降。彭博编制的数据显示,到目前为止,这类交易在2023年已经筹集了79亿美元,同比下降了54%。
尽管以色列和哈马斯之间的战争以及全球对高利率担忧导致的首次公开发行环境黯淡,但该地区仍然是上市的亮点。哈马斯于10月7日袭击以色列,使投资者感到不安,并导致该地区股票急剧下跌,尽管许多股票后来已经收复了这些损失。
迪拜的基准指数今年是海湾地区表现最好的,上涨了近19%,部分原因是房地产股的大幅增长。
人口增加
迪拜出租车公司是该市拥有最大车队的出租车运营商,市场份额达到44%,根据其网站。
预计该公司将受益于迪拜作为后疫情时代的避风港,吸引了外国移民来到这个酋长国。自乌克兰战争爆发以来,一批加密货币百万富翁、从亚洲搬迁的银行家和俄罗斯人也导致了该市人口的增加,阿联酋计划在未来几十年吸引更多的移民。
阿联酋最近的其他IPO项目包括中东最大的另类资产管理公司支持的投资工具Investcorp Capital Plc的4.51亿美元上市,该项目规模被扩大并定价在价格区间的最高点。Phoenix Group,一家加密货币挖矿硬件零售商,宣布将在阿布扎比进行高达3.7亿美元的IPO。
迪拜的道路和交通管理局预计在出租车IPO之后明年出售迪拜停车公司的股份,继续变现资产。去年,该局通过道路收费运营商Salik Co.的上市筹集了10亿美元,Salik Co.是该市私有化项目中表现最好的,股价比发行价上涨了57%。
花旗集团、阿联酋国民银行资本和美国银行公司已被任命为迪拜出租车IPO的联合全球协调人,而罗斯柴尔德公司则担任独立财务顾问。