Investcorp将阿布扎比IPO定价在价格区间的最高端 - 彭博社

Investcorp Capital Plc阿布扎比首次公开募股定价高位，筹资1.66十亿迪拉姆（451百万美元），增发12%。

这家投资公司由Investcorp Holdings支持，这是中东最大的另类资产管理公司，根据周五的一份声明，以每股2.30迪拉姆的价格定价了7.2亿股。定价将Investcorp Capital估值为50亿迪拉姆，意味着截至明年6月的年度股息率为8.4%。

该公司表示，此次发行受到国际和地区机构投资者的强烈超额认购。然而，与该地区许多其他公司不同，它没有透露IPO超额认购了多少倍。

Investcorp在本次发行中出售了3.985亿股，而公司出售了3.215亿股。约2.5亿美元的发行额被一家基石投资者认购，这是一个特殊目的实体，包括来自海湾地区的约160名投资者，其中包括现有的Investcorp客户。

Investcorp Capital的股票将于11月17日开始交易。

Investcorp Capital投资于北美、欧洲、中东和亚洲的私募股权、房地产、信贷和普通合伙人职位。该公司计划支付相当于净资产敞口的8%的年度现金股息，并利用IPO的收益进一步发展其资本融资服务业务线，增加资本配置的投资，并资助战略增长机会。

IPO在全球股票发行市场中脱颖而出，尽管其他股票发行市场普遍低迷。即使在一个多月前以色列和哈马斯之间爆发战争后，使投资者感到不安，波斯湾地区的大型上市公司表现良好，并继续吸引强劲需求。

阿布扎比的基准指数从冲突爆发后的10月27日低点反弹了3.2％，这引发了人们对冲突可能蔓延到中东并导致油价飙升的担忧。

Investcorp在2021年从巴林证券交易所摘牌，这家公司支持了蒂芙尼和古驰等奢侈品公司，这是因为交易量低和希望更快扩张。它得到了阿布扎比的Mubadala Investment Co.的支持，后者在2017年收购了20％的股份。

该公司管理着500亿美元的资产，并将中东一些最富有的王室成员和商业大亨列为股东。

花旗集团、阿联酋国民银行、第一阿布扎比银行、高盛集团和汇丰控股公司担任Investcorp Capital IPO的联合全球协调人和联合承销商。摩尔士公司担任独立财务顾问。