Investcorp将阿布扎比IPO定价在价格区间的最高端 - 彭博社
Julia Fioretti
Investcorp Capital Plc阿布扎比首次公开募股定价高位,筹资1.66十亿迪拉姆(451百万美元),增发12%。
这家投资公司由Investcorp Holdings支持,这是中东最大的另类资产管理公司,根据周五的一份声明,以每股2.30迪拉姆的价格定价了7.2亿股。定价将Investcorp Capital估值为50亿迪拉姆,意味着截至明年6月的年度股息率为8.4%。
该公司表示,此次发行受到国际和地区机构投资者的强烈超额认购。然而,与该地区许多其他公司不同,它没有透露IPO超额认购了多少倍。
Investcorp在本次发行中出售了3.985亿股,而公司出售了3.215亿股。约2.5亿美元的发行额被一家基石投资者认购,这是一个特殊目的实体,包括来自海湾地区的约160名投资者,其中包括现有的Investcorp客户。
Investcorp Capital的股票将于11月17日开始交易。
Investcorp Capital投资于北美、欧洲、中东和亚洲的私募股权、房地产、信贷和普通合伙人职位。该公司计划支付相当于净资产敞口的8%的年度现金股息,并利用IPO的收益进一步发展其资本融资服务业务线,增加资本配置的投资,并资助战略增长机会。
IPO在全球股票发行市场中脱颖而出,尽管其他股票发行市场普遍低迷。即使在一个多月前以色列和哈马斯之间爆发战争后,使投资者感到不安,波斯湾地区的大型上市公司表现良好,并继续吸引强劲需求。
阿布扎比的基准指数从冲突爆发后的10月27日低点反弹了3.2%,这引发了人们对冲突可能蔓延到中东并导致油价飙升的担忧。
Investcorp在2021年从巴林证券交易所摘牌,这家公司支持了蒂芙尼和古驰等奢侈品公司,这是因为交易量低和希望更快扩张。它得到了阿布扎比的Mubadala Investment Co.的支持,后者在2017年收购了20%的股份。
该公司管理着500亿美元的资产,并将中东一些最富有的王室成员和商业大亨列为股东。
花旗集团、阿联酋国民银行、第一阿布扎比银行、高盛集团和汇丰控股公司担任Investcorp Capital IPO的联合全球协调人和联合承销商。摩尔士公司担任独立财务顾问。