印度尼西亚发行20亿美元的伊斯兰债券，时隔18个月再次发行 - 彭博报道

印度尼西亚以美元为形式出售了20亿美元的伊斯兰债券，这是18个月来的首次发行，背景是全球借贷成本上升。

东南亚最大经济体发行了10亿美元的为一般融资用途的五年伊斯兰债券，根据一位知情人士透露的消息，他要求不透露身份，因为他没有获得授权讨论此事。该国还发行了10亿美元的为可持续证券框架下规定的支出用途的十年绿色债券。

根据彭博编制的数据，2028年到期的债券定价为面值，收益率为5.4%，而2033年到期的债券也是以面值发行，收益率为5.6%。

过去两年美国利率的急剧上升对包括印度尼西亚在内的世界各国经济产生了连锁效应，印度尼西亚政府经常在离岸债券市场筹资。雅加达的官员们在一月份出售了美元债务，而他们上一次的美元伊斯兰债券交易是在2022年5月进行的。

彭博对初始价格谈判阶段的数据分析表明，该交易的报价高于卖方现有的美元证券。除了美国利率的变化，其他因素也可能导致报价差异。

印尼政府并未明确规定绿色收入将如何分配，但其可持续证券框架列出了一些项目，例如开发风力或水力发电厂，或为设备实施能源性能标准和能效标签。

今年早些时候，印尼发行了以日元计价的债券，其中一些分段资金用于海洋保护和气候变化缓解。

联昌集团控股，花旗集团，迪拜伊斯兰银行PJSC，曼迪里证券和渣打银行共同担任该交易的联席承销商，据一位知情人士称。