卡莱尔利润因交易低迷而下降，但仍超出预期 - 彭博社

Dawn Lim

2023-11-07

凯雷集团首席执行官哈维·施瓦茨表示，他正在以“紧迫感”来定位公司，以便在报告第三季度可分配收益下降43%后实现增长。

这家另类资产管理公司在过去几个季度的交易低迷中退出的交易比以往少。总共可供股东使用的利润为3.674亿美元，每股87美分，总部位于华盛顿的凯雷在周二的一份声明中表示。这超过了彭博社调查的分析师平均估计的72美分。

市场环境使施瓦茨的工作变得复杂，他正在努力稳定公司增长，削减成本并提振凯雷疲软的股价。纽约时间上午10:14，凯雷股价下跌1%，至28.66美元，在跌涨之间波动。

今年股价下跌约2.4%，而竞争对手黑石集团、阿波罗全球管理公司和KKR & Co.

在与华尔街分析师进行的季度电话会议上，施瓦茨表示，他理解投资者渴望了解凯雷的长期计划。

“我真的很感激你们对此的紧迫性，”他回答了有关公司战略的问题。他向听众保证，凯雷的高管们“比你们更加紧迫。”

交易商正努力以有利的价格退出交易，这将使他们能够向投资者返还现金。由于美联储大幅加息以抑制激增的通货膨胀，买家被不断上升的债务成本所阻止，导致标准10年期国债收益率达到约5%。较高的利率压制了资产价值。

Carlyle第三季度的净收入从一年前的8130万美元暴跌了71%，反映了其仍持有的资产价值下降。与费用相关的收入下降了3.7%。

该公司在该时期将一般和行政费用削减了19%，这是在取消了一些专业服务费用和减少了营销支出之后。一些成本节约来自私募股权业务，提高了与费用相关的收入。

该公司计划在2024年节省4000万美元，主要来自削减薪酬。

“没有什么是神圣的开支，”新任首席财务官约翰·雷德特在电话会议上说。

施瓦茨告诉分析师，成本纪律将使公司在投资增长方面拥有更多灵活性。首席执行官希望通过接触更多个人和扩大其作为保险公司投资者的存在来实现更大规模的增长。

他试图向股东保证，他没有计划动摇一家在最近几年经历了一系列领导层变动的公司。卡莱尔计划以“外科手术和系统化的方式”进行变革，他说。

管理资产从第二季度末的3820亿美元下降了1%，因为作为卡莱尔的主要客户之一的Fortitude Re受到了激增的收益侵蚀了保险公司债券组合价值的压力。

卡莱尔利用来自保险公司和其他大型机构的资金发展了一个提供融资给公司的信贷部门。Fortitude与Lincoln National Life Insurance Company的交易预计将于今年11月晚些时候达成，并将随着时间的推移为保险公司和卡莱尔增加资产和费用。

该单位内的一家业务，为Carlyle的投资组合公司安排融资，由于交易放缓而收入较低。与此同时，为投资者建立投资组合并购买基金股份的部门报告称，随着新基金的推出，费用收入有所增加。

在所有策略中，Carlyle在第三季度从投资者那里筹集了63亿美元，与一年前同期筹集的60亿美元持平。这与2021年同季度Carlyle筹集的217亿美元相比大幅下降，当时养老金和捐赠基金都在涌向收购。

“到目前为止，我们对2023年的筹款速度并不满意，”Schwartz说，并补充说公司预计在最后一个季度将加快步伐。