智利矿业公司SQM发行绿色债券以满足电动汽车电池需求-彭博社

Caleb Mutua, James Attwood

2023-11-02

锂矿SQM

SQM，全球第二大锂供应商，正利用美国投资级债券市场，以满足电动汽车中可充电电池的增长需求。

这家采矿公司周四发行了7.5亿美元面值的美元计价绿色债券，期限为10年，据一位知情人士透露。这单一发行的债券将在与可比较的国债相比约190个基点的基础点上收益，此前的初步讨论约为200个基点，该知情人士称，由于细节属私密，不愿透露身份。

这家总部位于圣地亚哥的公司最后一次发行绿色债券是在2021年9月，根据彭博编制的数据，当时通过30年期债券交易筹集了7亿美元。

根据2021年发布的框架，绿色债券的收益将用于资助一系列符合条件的项目，包括用于电动汽车和能源储存中使用的电池的锂提取和加工。锂是电动汽车中可充电电池的关键组成部分，随着向远离化石燃料的转变，需求将增长。

根据彭博编制的数据，截至11月2日，拉丁美洲公司和政府今年以美元和欧元计价发行的ESG债券总额约为98亿美元，较去年同期下降了37.6%。

SQM的代表未回应置评请求。

此次发行是在SQM就智利最近宣布的公私合作模式下谈判新合同的同时进行的，该模式要求采用更可持续的做法。该公司已为使其能够消除地下淡水使用、使其卤水蒸发过程更加高效并引入直接提取技术而预算超过20亿美元。

在这些谈判进行之际，SQM还在澳大利亚扩张，并上周宣布要收购总部位于珀斯的Azure Minerals Ltd.的10亿美元报价。

据该人士称，美国银行、摩根大通和桑坦德银行SA管理了这次债券发行。